Garanti BBVA’nın Yeni Sermaye Benzeri Tahvil İhracı

Garanti BBVA, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tutarındaki yeni bir sermaye benzeri tahvil ihraç ederek dikkatleri üzerine çekti. 10,5 yıl vadeli ve 5’inci yıldan sonra geri çağırma opsiyonlu bu ihracata, yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılar büyük ilgi gösterdi.

Bu yapılandırma, Basel III uyumlu olarak gerçekleştirildi ve işlem esnasında Türkiye’nin finansal yapısına duyulan güven bir kez daha tescillenmiş oldu. Banka, uluslararası piyasalardaki bu adımla, finans dünyasında güvenilir bir oyuncu olduğunu kanıtladı.

Piyasa Talebinin Üzerinde İlgi

Garanti BBVA’nın bu stratejik hamlesi, dünya genelinde yatırımcıların ilgisini çekti. Değişken jeopolitik ve ekonomik şartlara rağmen, işlem 2 milyar doların üzerinde talep gördü. Bu durum, hem Türkiye ekonomisine olan güveni hem de bankanın güçlü finansal pozisyonunu ortaya koydu.

Tahvil ihracının, Hazine’nin Sukuk ihracıyla aynı zamana denk gelmesine ve piyasalardaki fiyatlama baskılarına rağmen beklentileri aşması, Garanti BBVA’nın uluslararası arenadaki sağlam yeri adına önemli bir işaret oldu.

Garanti BBVA’nın Güçlü Duruşu

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, bu başarılı tahvil ihracı hakkında yaptığı açıklamada, yatırımcıların bankaya duyduğu güvenin altını çizdi.

Akten, uluslararası piyasalardaki değişken koşullara rağmen elde edilen yüksek talebin, Garanti BBVA’nın finansal sağlamlığını ve itibarını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. Bankanın bu güvene layık bir şekilde Türkiye ekonomisine katkı sunmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Uluslararası Finans Kurumlarıyla İşbirliği

Bu kıymetli tahvil ihracının gerçekleştirilmesinde, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BofA Securities, J. P.

Morgan Securities, BNP Paribas, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, MUFG Securities ve Standard Chartered Bank gibi önde gelen uluslararası finans kuruluşları önemli bir rol üstlendi. Bu işbirliği, Garanti BBVA’nın küresel finansal ağlar içerisindeki yerini ve etki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Gelecek İçin Güven Veren Bir Adım

Garanti BBVA’nın uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği bu tahvil ihracı, bankanın stratejik vizyonunu ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini yansıtıyor.

Değişken piyasa koşullarında elde edilen bu başarı, bankanın hem ulusal hem de uluslararası finansal ekosistemdeki konumunu güçlendirme adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Garanti BBVA, finansal sağlamlığı ve itibarıyla, Türkiye ekonomisine katma değer sunmaya devam edeceği mesajını veriyor. .

Kaynak: DHA