TVF’nin Eurobond İhracına Rekor Talep

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 1 milyar dolar değerinde eurobond ihracı gerçekleştirdi ve bu işlem global yatırımcılardan beklenmedik bir ilgi gördü. Özellikle ABD dışındaki yatırımcılara yönelik olarak düzenlenen bu işlem, 5,5 yıl ve 10 yıl vadelerine sahip iki bölümden oluştu. 10 yıl vadeli bölüm için gelen talepler toplamda 10 milyar doları buldu.

Başlangıçta açıklanan faiz oranları, gelen yoğun yatırımcı ilgisi sayesinde daraltıldı, bu da TVF’nin uluslararası piyasalardaki itibarını daha da güçlendirdi.

Yatırımcıların Güveni ve Türkiye’nin Ekonomik İstikrarı

Yatırımcılar, Türkiye’nin makroekonomik istikrarına ve reform iradesine güven duyarak uzun vadeli yatırımlarını artırdılar.

TVF’nin bu ihracı, yalnızca fonlama açısından değil, aynı zamanda Türkiye’nin piyasalardaki kurumsal ihraç kapasitesini çeşitlendirme yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi. 250’den fazla yatırımcı, farklı coğrafyalardan gelen yüksek kaliteli taleplerle ihraca katılım gösterdi.

Uluslararası Sermaye Piyasalarında Güçlü Temsil

TVF, Türkiye’de son 8 yıl içinde 10 yıl vadeli eurobond ihraç eden tek kurum olarak dikkat çekiyor. Bu başarı, Türkiye’nin uluslararası piyasadaki kurumsal ihraç kapasitesine önemli katkılar sağladı. İşlem, TVF’nin planladığı takvime uygun olarak tamamlandı ve Türkiye’nin uluslararası alandaki olumlu algısını pekiştirdi.

Kurumsal İhraççılar İçin Öncü Bir Adım

Türkiye Varlık Fonu, bu işlemle sadece kendi fonlama kaynaklarını genişletmekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye’nin diğer kurumsal ihraççıları için bir referans noktası oluşturdu. Bu ihraç, uluslararası sermaye piyasalarında Türkiye’nin getiri eğrisinin derinleşmesine de katkı sağladı. Euronext Dublin’in GEM pazarında kote edilecek olan bu ihraç, Türkiye’deki diğer ihraççılar için de bir yol gösterici niteliği taşıyor.

İşlemde Yer Alan Kurumlar ve Başarı Detayları

Başarıyla tamamlanan işlemde, BBVA, Citi, Emirates NBD ve ING ortak global koordinatörler olarak yer aldı.

Ayrıca, Bank ABC, BofA, FAB, ICBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, SMBC, Société Générale ve Standard Chartered gibi finans kuruluşları da talep toplama sürecine katkıda bulundu. Bu güçlü temsil, TVF’nin uluslararası sermaye piyasalarındaki stratejik önemini bir kez daha gözler önüne serdi. .

Kaynak: AA