Kardemir Çelik Halka Arzı Dev Taleple Tamamlandı: 4,48 Milyar TL'lik Tarihi Adım

Global pazarda 110 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla Türkiye’nin en prestijli sanayi kuruluşları arasında yer alan, Türkiye’nin 111’inci, Ege Bölgesi’nin ise 9’uncu büyük sanayi kuruluşu unvanına sahip Kardemir Çelik, sermaye piyasalarına adım atacağı halka arz sürecini yüksek talep ve büyük bir başarıyla noktaladı. Finans dünyasının lider kurumlarından A1 Capital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde yürütülen konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzda, hisse başına satış fiyatı 35,0 TL olarak belirlendi. Bu stratejik hamleyle birlikte şirketin halka arz büyüklüğü 4 milyar 480 milyon TL seviyesine ulaşırken, halka açıklık oranı ise yüzde 15,42 olarak kayıtlara geçti.

Halka Arza Yatırımcılardan Yoğun İlgi: 4,28 Kat Talep Toplandı

Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği talep toplama sürecinde, halka arz büyüklüğünün tam 4,28 katı oranında bir talep ulaştı. Toplamda 841.012 yatırımcı Kardemir Çelik hisselerine ortak olabilmek için başvuruda bulundu. Segment bazında incelendiğinde, yurt içi bireysel yatırımcılardan 840.067 başvuru ile kendilerine ayrılan tahsisatın 1,3 katı; yüksek talepte bulunan yatırımcılardan 794 başvuru ile tahsisatın 13,44 katı; 137 yurt içi kurumsal yatırımcıdan tahsisatın 6,32 katı ve son olarak 14 yurt dışı kurumsal yatırımcıdan ise tahsisatın 2,43 katı oranında talep toplandı.

Dağıtım sonuçlarına göre; 813.950 yurtiçi bireysel yatırımcıya 51 milyon 200 bin adet, 788 yüksek talepte bulunan yatırımcıya 12 milyon 800 bin adet, 104 yurtiçi kurumsal yatırımcıya 38 milyon 400 bin adet ve 11 yurtdışı kurumsal yatırımcıya 25 milyon 600 bin adet olmak üzere, toplamda 814.853 yatırımcıya 128 milyon adet payın satışı gerçekleştirildi. Nihai tahsisat oranları ise %40 yurt içi bireysel, %10 yüksek talepte bulunan yatırımcı, %30 yurt içi kurumsal ve %20 yurt dışı kurumsal yatırımcı şeklinde dağıldı.

Özlem Bakırel: "Hedefimiz Sürdürülebilir ve Nesiller Boyu Kalıcı Bir Sanayi Şirketi Olmak"

Halka arzın başarıyla tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, bu başarıyla şirket tarihinde yepyeni ve güçlü bir dönemin kapılarını araladıklarını ifade etti. Bakırel, "Şirketimizin gücüne, üretim kapasitesine ve gelecek vizyonuna inanarak bize ortak olan tüm yatırımcılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Halka arzımıza gösterilen bu yoğun ve nitelikli ilgi, Kardemir Çelik’in sanayideki öncü rolüne ve büyüme potansiyeline duyulan güvenin en açık göstergesidir" dedi.

Şirketin finansal yapısına dikkat çeken Bakırel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün itibarıyla, özellikle son üç yılda gerçekleştirdiğimiz kapasite artırıcı büyük yatırımların tamamını operasyonel hale getirmiş durumdayız. Kendi operasyonel performansıyla yatırımlarını finanse edebilen, güçlü nakit akışına sahip bir yapıya ulaştık. Halka arz kararımızın temel motivasyonu, şirketimizi gelecek nesillere daha güçlü taşımak ve kurumsal yönetim standartlarımızı en üst seviyeye çıkarmaktır. Temel amacımız, sermaye piyasalarıyla entegre olmuş, şeffaf, sürdürülebilir ve nesiller boyu kalıcı bir dünya markası olmaktır."

Halka Arz Gelirleri İşletme Sermayesini Güçlendirecek

Halka arzdan elde edilecek kaynağın kullanım alanlarına da değinen Özlem Bakırel, fonun büyük bir kısmının işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacağını açıkladı. Bu sayede tamamlanan yatırımların verimliliğini maksimum seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Bakırel, "Elde ettiğimiz bu kaynakla üretim kapasitemizi çok daha etkin kullanacağız. Katma değeri yüksek ürünlerimizin toplam üretim içindeki payını artırırken, ihracat odaklı büyüme stratejimizi de çok daha agresif ve güçlü bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin sanayi devlerinden biri olarak entegre üretim altyapısıyla küresel pazarda rekabet ettiklerini vurgulayan Bakırel, "110 ülkeye yayılan geniş ihracat ağımız ve sürdürülebilir üretim vizyonumuzla, önümüzdeki süreçte de istikrarlı büyüme trendimizi koruyacağız. Sermaye piyasalarından aldığımız bu yeni güçle, tüm ortaklarımız ve paydaşlarımız için uzun vadeli, kalıcı değerler üretmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.