Миллиардерлердің жаңа инвестициялық стратегиясы: қолма-қол ақша мен балама активтер көзге түседі

Жаһандық нарықтарда байқалған жоғары бағалар мен күрт баға қозғалысы әлемдегі ең бай инвесторларды қорғаныс стратегиясын ұстануға мәжбүр етеді. Goldman Sachs бөліскен деректер 1 миллион доллардан асатын инвестицияланатын байлығы бар адамдар портфельдерінің шамамен 20 пайызын қолма-қол ақша позицияларында сақтайтынын көрсетеді. Алайда, бұл активтер сейфтерде бос тұрудың орнына, жоғары инфляция жағдайында сатып алу қабілетінің төмендеуіне жол бермеу үшін пайыздық кіріс ұсынатын қысқа мерзімді қаржы құралдарында бағаланады. Инвесторлардың бұл сақтық тәсілі нарықта кенеттен туындауы мүмкін мүмкіндіктерге өтімді болып қала отырып, ағымдағы тәуекелдерді азайтуға бағытталған.

Доктор. Қиямет күнінен АҚШ үшін 4 үлкен дабыл: Ұлы күйреу есік алдында!

Berkshire Hathaway және Гигант қорлары сақтық ұстанымын сақтайды

Тек жеке бай адамдар ғана емес, әлемдік алпауыт инвестициялық компаниялар мен миллиардерлер де дәл осындай сақтықпен әрекет етеді. Аты аңызға айналған инвестор Уоррен Баффеттің басқаруындағы Berkshire Hathaway компаниясының жалпы ақша қаражаты мен қысқа мерзімді активтері 365,5 миллиард долларға жетті, бұл тарихи рекорд. Сол сияқты, PayPal негізін қалаушылардың бірі миллиардер Питер Тильдің қоры жақында Nvidia акцияларының 100 миллион долларынан бас тарту арқылы қолма-қол ақшаға көшті. Бұл жоғары қолма-қол ақша мүмкіндігі нарықтың ықтимал құлдырауындағы шығындарды шектеп қана қоймайды, сонымен қатар бағалар төмендеген кезде пайда болуы мүмкін сатып алудың жаңа мүмкіндіктерін пайдалану үшін үлкен артықшылық береді.

Дәстүрлі портфельдер ыдырап жатыр: балама инвестицияларға асқыну

Ірі инвесторлардың қадамдары қолма-қол ақшаны көбейтумен шектелмейді; Классикалық акциялар мен облигациялар бойынша өлшенген портфельдер балама құралдармен ауыстырылады. Goldman Sachs-тың қазіргі зерттеулеріне сәйкес, активтері 1 миллионнан 5 миллион долларға дейінгі инвесторлардың 40 пайызы балама инвестицияға бет бұрған. Байлығы 10 миллион доллардан асатын аса байлар үшін бұл көрсеткіш 80 пайызға дейін көтеріледі. Жеке капитал, жеке несие, жылжымайтын мүлік, венчурлық капитал және өнер туындылары сияқты балама активтер байлардың классикалық нарықтарға тәуелділігін азайту стратегиясының ең маңызды бөлігіне айналды.

Қоржындардағы қауіпсіз алтынның салмағы 50 пайызға өсті

Геосаяси тәуекелдер мен жаһандық инфляциялық қысым жағдайында бай инвесторлардың сүйіктісі алтын портфельдерде көбірек орын ала бастады. UBS жариялаған мәліметтерге сәйкес, таза құны жоғары инвесторлар 2025 жылы портфельдерінің 2 пайызын алтында сақтайды, ал бұл мөлшерлемені 2026 жылы 3 пайызға дейін арттыруды көздейді. Пропорционалды түрде шамалы өзгеріс сияқты көрінгенімен, бұл қадам алтынға бөлінген үлестің 50 пайызға артады дегенді білдіреді. Нәтижесінде жаһандық белгісіздіктердің көлеңкесінде үлкен байлық иелері; Олар жоғары қолма-қол ақшамен, төмен дәстүрлі нарықтық тәуекелмен және күшті балама инвестициялармен өздерін қорғайды.