Bakan Bayraktar'dan TPAO'nun 1 Milyar Dolarlık Sukuk İhracı Başarısı

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TPAO'nun gerçekleştirdiği 1 milyar dolarlık sukuk ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu. Bu işlem, bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı olarak kayıtlara geçti ve bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) tarafından gerçekleştirilen ilk işlem oldu.

Bayraktar, TPAO'nun bu önemli başarısına dikkat çekerek, "TPAO'nun 5 yıl vadeli 1 milyar dolarlık sukuk ihracını başarıyla tamamladık. Başlangıç hedefinin 7,3 katı olan ve 5,5 milyar dolarlık talep gören bu işlem, ülkemizin bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı ve bir KİT tarafından yapılan ilk işlem olarak kayıtlara geçti. Avrupa'dan Körfez'e, Asya'dan Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyada 165 uluslararası yatırımcı kuruluşun katılımıyla sağlanan bu talep, Türkiye'nin enerji vizyonuna ve projelerimize duyulan güvenin bir göstergesidir. Yüzde 6,30 fiyatlamayla sonuçlanan ve başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanan bu ihraç, yoğun ilgi üzerine 1 milyar dolara çıkarıldı ve TPAO’nun küresel sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirdi. Milli enerji hamlemiz kapsamında yürüttüğümüz projelere alternatif finansman kaynakları oluşturarak ülkemizin değerine katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

TPAO'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu sukuk ihracı, Kuveyt Türk Yatırım'ın finansal danışmanlığında ve KFH Capital, Emirates NBD Capital ile Standard Chartered Bank'ın global koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

İşlemde ayrıca Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank ve Warba Bank Eş Lider Düzenleyici (JLM) olarak görev aldı.

TPAO, kamu kurumları arasında bu işlemi gerçekleştiren ilk şirket olurken, bu başarıyla sonuçlanan sukuk ihraç süreci, TPAO'nun uluslararası sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirdi ve gelecekteki finansman süreçlerine gösterge niteliği taşıyor.