TPAO'nun 1 Milyar Dolarlık Sukuk İhracı Başarıyla Tamamlandı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) gerçekleştirdiği 1 milyar dolarlık sukuk ihracının, bugüne kadar bir şirket tarafından yapılan en büyük sukuk ihracı ve bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) tarafından gerçekleştirilen ilk işlem olarak tarihe geçtiğini duyurdu.

Bayraktar, TPAO'nun bu önemli başarısını şu sözlerle değerlendirdi:

"TPAO'nun 5 yıl vadeli 1 milyar dolarlık sukuk ihracını başarıyla tamamladık. Bu işlem, başlangıçta hedeflenen miktarın 7,3 katı olan 5,5 milyar dolarlık taleple karşılandı. Bu tarihi adım, hem ülkemizdeki en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı hem de bir KİT tarafından yapılan ilk işlem olarak kaydedildi. Avrupa'dan Körfez bölgesine, Asya'dan Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyada 165 uluslararası yatırımcı kuruluşun katılımıyla elde edilen bu talep, Türkiye'nin enerji stratejisine, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar projelerimize olan güvenin bir göstergesidir. Yüzde 6,30 oranında fiyatlanan ve başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanan bu ihraç, gelen yoğun talep sayesinde 1 milyar dolara yükseltildi ve TPAO'nun uluslararası sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirdi. Milli enerji hamlemiz çerçevesinde yürüttüğümüz büyük projelerimize alternatif finansman kaynakları yaratarak ülkemize değer katmaya devam edeceğiz."

TPAO'dan yapılan açıklamada, sukuk ihracının, Kuveyt Türk Yatırım'ın finansal danışmanlığında, KFH Capital, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank'ın global koordinatörlüğünde gerçekleştirildiği belirtildi.

Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank ve Warba Bank, işlemde Eş Lider Düzenleyici (Joint Lead Manager - JLM) olarak görev aldı.

Bu işlem, TPAO'nun kamu kurumları arasında bu tür bir ihraç gerçekleştiren ilk şirket olmasını sağlarken, başarıyla tamamlanan ilk sukuk ihraç süreci, TPAO'nun uluslararası piyasalardaki konumunu güçlendirmesi ve gelecekteki finansman süreçleri için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.