İş Bankası'ndan Dev Eurotahvil İhracı: Uluslararası Piyasalardan 500 Milyon Dolarlık Güven Tazeleyen Yatırım

Türkiye İş Bankası, küresel finans piyasalarında ses getiren yeni bir hamleye imza attı. Banka, uluslararası sermaye piyasalarında 500 milyon dolar tutarında, 12 yıl vadeli ve 7. yılda erken geri ödeme opsiyonuna (call option) sahip katkı sermaye niteliğinde (Tier 2) eurotahvil ihracını başarıyla tamamladı. Bu ihraç, hem Türkiye ekonomisine hem de bankanın finansal gücüne küresel ölçekte duyulan güveni bir kez daha tescilledi.

Küresel Yatırımcılardan Yoğun İlgi ve Düşük Faiz Oranı

İhraç sürecinde uluslararası yatırımcıların gösterdiği yoğun ilgi, borçlanma maliyetlerine de son derece olumlu yansıdı. Güçlü talep sayesinde, işlemin kupon faiz oranı ilk açıklanan gösterge seviyenin 35 baz puan altına gerileyerek yüzde 8,40 olarak belirlendi. Eurotahvillerin coğrafi dağılımı incelendiğinde, küresel yatırımcı tabanının genişliği dikkat çekti. İhracın yüzde 46'sı İngiltere, yüzde 20'si Avrupa, yüzde 17'si Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yüzde 16'sı Orta Doğu ve yüzde 1'i ise Asya merkezli yatırımcılara gerçekleştirildi.

Bölgenin En Uzun Vadeli Katkı Sermaye İşlemi

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, jeopolitik belirsizliklerin ve küresel piyasalardaki dalgalanmaların yüksek seyrettiği bir dönemde bu işlemi başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Özşuca, bu işlemin Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgelerinde bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun vadeli katkı sermaye niteliğindeki piyasa işlemi olduğunu vurguladı. Bu yönüyle ihraç, uluslararası sermaye piyasaları açısından çok önemli bir referans noktası teşkil ediyor.

Reel Sektörün Finansmanına Dev Destek

Son bir yıl içinde uluslararası piyasalarda toplamda 1,5 milyar dolar tutarında üç ayrı katkı sermaye nitelikli eurotahvil ihracını başarıyla hayata geçirdiklerini hatırlatan Ebru Özşuca, bankanın sermaye yapısını tahkim etmeye devam ettiklerini belirtti. Özşuca, elde edilen bu uzun vadeli kaynakların, Türkiye'deki reel sektörün finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında ve ekonomik büyümenin desteklenmesinde kritik bir rol oynayacağının altını çizdi. Yatırımcıların İş Bankası'nın güçlü finansal yapısına ve derin uluslararası ilişkilerine duyduğu inanç, bu başarılı süreçle bir kez daha somutlaşmış oldu.