Жұмыс банкінен алып еурооблигациялар шығару: халықаралық нарықтардан 500 миллион долларлық сенімді жаңғыртқан инвестиция

Türkiye İş Bankası жаһандық қаржы нарығында дүбірлеткен жаңа қадам жасады. Банк халықаралық капитал нарықтарында 500 миллион долларды құрайтын, өтеу мерзімі 12 жыл және мерзімінен бұрын өтеу опциясы (колл опционы) 7-ші жылы екінші деңгейдегі еурооблигацияларды шығаруды сәтті аяқтады. Бұл эмиссия түрік экономикасына да, банктің әлемдік ауқымдағы қаржылық күшіне деген сенімді тағы бір рет растады.

Жаһандық инвесторлардың қарқынды пайыздары мен төмен пайыздық мөлшерлемелері

Эмиссия процесінде халықаралық инвесторлардың жоғары қызығушылық танытуы несиелік шығындарға өте оң әсер етті. Күшті сұраныстың арқасында мәміленің купондық сыйақы мөлшерлемесі бірінші жарияланған көрсеткіш деңгейінен 35 базистік тармаққа төмендеп, 8,40 пайыз ретінде анықталды. Еурооблигациялардың географиялық таралуын қарастырған кезде әлемдік инвесторлар базасының кеңдігі назар аударды. Шығарылымның 46 пайызы Ұлыбританияда, 20 пайызы Еуропада, 17 пайызы Америка Құрама Штаттарында (АҚШ), 16 пайызы Таяу Шығыста және 1 пайызы Азияда орналасқан инвесторларға жасалды.

Аймақтағы ең ұзақ мерзімді қосымша капитал операциясы

İş Банкінің бас директорының орынбасары Эбру Өзшужа тақырыпқа берген бағасында геосаяси белгісіздіктер мен әлемдік нарықтардағы ауытқулар жоғары болған кезде бұл транзакцияны сәтті аяқтағандарын мақтан тұтатындарын айтты. Өзшука бұл транзакцияның Орталық және Шығыс Еуропа, Таяу Шығыс және Африка (CEEMEA) аймағында жүзеге асырылған ең ұзақ мерзімді капитал салымы нарығы операциясы екенін атап өтті. Осыған байланысты эмиссия халықаралық капитал нарықтары үшін өте маңызды анықтамалық нүкте болып табылады.

Нақты секторды қаржыландыруға үлкен қолдау

Өткен жылы халықаралық нарықтарда жалпы сомасы1,5 миллиард долларға тең үш бөлек қосымша капиталға жарамды еурооблигациялар шығарылымын сәтті жүзеге асырғандарын еске салған Эбру Өзшужа банктің капитал құрылымын нығайтуды жалғастырып жатқандарын айтты. Өзшужа бұл ұзақ мерзімді ресурстардың Түркиядағы нақты сектордың қаржыландыру қажеттіліктерін қанағаттандыру және экономикалық өсуді қолдауда маңызды рөл атқаратынын атап өтті. Инвесторлардың Жұмыс банкінің күшті қаржылық құрылымы мен терең халықаралық қатынастарына деген сенімі осы сәтті процесспен тағы да нақтыланды.