Küresel Piyasalar ABD Büyüme Verilerine Odaklandı

İstanbul

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin etkisiyle satış baskısı devam ediyor. ABD ve İran arasındaki gerginliğin tırmanması, piyasaların risk algısını artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, bu durumun nereye varacağının önümüzdeki 10 gün içinde belli olacağını belirtti.

Trump, İran ile kapsamlı bir anlaşmanın şart olduğunu, aksi takdirde kötü sonuçlar doğabileceğini dile getirdi.

Bu açıklamalar, piyasalarda temkinli bir duruşu yeniden hakim kılarak hisse senetlerindeki toparlanmayı durdurdu ve genel risk iştahını azalttı.

Buna ek olarak, Trump, askeri kapasiteyi artırmak ve tarımsal üretimi güvenceye almak amacıyla stratejik öneme sahip elementel fosfor ve glifosat bazlı herbisitlerin yerli teminini koruma altına almak için yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Bu arada Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, doların uluslararası para sisteminde merkezi rolünü koruduğunu, küresel ticaret, rezervler, borçlanma ve ödemelerdeki hakimiyetini sürdürdüğünü ifade etti.

Makroekonomik verilerde ise, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 14 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre 23 bin kişi azalarak 206 bin oldu, bu rakam piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD'nin dış ticaret açığı, geçen yılın son ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 32,6 artarak 70,3 milyar dolara ulaştı ve temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ülkenin 2025 geneli için dış ticaret açığı ise yıllık yüzde 0,2 azalarak 901,5 milyar dolara geriledi.

Şirketlerin finansal raporları ve beklentilerin fazla iç açıcı olmaması, küresel piyasalarda risk iştahının azalmasındaki diğer faktörler arasında yer alıyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve PCE fiyat endeksi verilerinin, piyasaların yönünü belirlemede etkili olacağını belirtti.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,07'de, dolar endeksi ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri konusunda acele etmeyeceğine yönelik tahminlerle dünkü kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 98 seviyesinde seyrediyor.

Altının onsu yüzde 0,1 azalarak 4 bin 998 dolardan işlem görüyor. Jeopolitik gerilimlerdeki artışla Brent petrolün varil fiyatı 71,7 dolara kadar yükselip 6 ayın en yüksek seviyesini gördü, ardından 71,6 dolar seviyelerinde dengelendi.

New York Borsası Geriledi

New York borsası, şirketlerden gelen karışık bilanço sonuçlarıyla negatif bir seyir izledi. Blue Owl Capital'in bazı fonlarındaki yatırımcıların para çekmesini kısıtlaması ve üç fonundan 1,4 milyar dolar değerinde varlık satma kararı, diğer şirketlerin hisselerinde düşüşe neden oldu.

Blue Owl Capital'in hisseleri yüzde 5,9 gerilerken, Blackstone ve Apollo Global Management gibi şirketlerin hisseleri ise sırasıyla yüzde 5,4 ve yüzde 5,2 değer kaybetti.

ABD'li perakende devi Walmart'ın finansal sonuçları ise yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, üç aylık dönemde gelir ve karı beklentilerin üzerinde gelse de mevcut mali yıla ilişkin kar tahminleri beklentileri karşılamadı. Walmart'ın hisseleri yüzde 1,4 değer kaybetti.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

Avrupa Borsaları Negatif Seyretti

Avrupa borsaları, şirket bilançolarının beklentileri karşılamaması sonrasında günü negatif tamamladı. Jeopolitik riskler Avrupa piyasalarında risk algısını artırdı.

Avrupa genelinde yatırımcılar, Airbus, Renault ve Nestle gibi büyük şirketlerin finansal sonuçlarını değerlendirdi.

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, popüler A320 modeli için üretim hedeflerini ertelediğini açıkladı. 2026 yılı için beklenen teslimat sayısının piyasa beklentilerinin altında kalmasıyla Airbus hisseleri yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti.

Renault'un 2025 geliri yüzde 3 artışla 57,9 milyar avroya yükselse de, Nissan yatırımlarına bağlı tek seferlik giderler nedeniyle 10,9 milyar avroluk net zarar açıkladı. Şirketin hisseleri yüzde 3,12 düşüşle kapandı.

Nestle'nin satışları ve net karı geriledi. Ancak dondurma biriminin satışına ilişkin görüşmeler sürerken, şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 4 değer kazandı.

Öte yandan Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde büyüme trendini sürdüreceğini öngördü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), JPMorgan'ın Avrupa iştiraki J.P. Morgan SE'ye sermaye yükümlülüklerine ilişkin yanlış beyandan dolayı yaklaşık 12,2 milyon avro idari ceza kesti.

Diğer yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, üye ülkelerin sanayisini canlandırmayı hedefleyen ve kamu alımlarında Avrupa şirketlerine öncelik tanıyan planına itirazlar artıyor.

Kamu alımlarında "Made in Europe" şartını da içeren ve Avrupa sanayisini desteklemeyi amaçlayan teklifin, şubat ayında açıklanması beklenirken, Komisyon içindeki birimlere gönderilen taslak metin sert tepkiler aldı.

Taslağı hazırlayan ekipten sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne'nin çalışmasına, Komisyonun 9 farklı birimi olumsuz geri bildirimde bulundu.

Bu itirazlar, daha önce ertelenen ve son olarak 26 Şubat'ta açıklanması öngörülen yasanın bir kez daha ertelenme riskini doğurdu.

Makroekonomik veri tarafında, Avro Bölgesi'nde şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi -12,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti.

Asya Borsaları Güney Kore Hariç Geriledi

New York borsasındaki satış ağırlıklı seyir Asya borsalarına da yansıdı. Çin'de ay yılbaşı tatili devam ederken, Çin borsasında işlem yapılmadı.

Japonya'da enflasyon ocak ayında yüzde 1,5'e gerileyerek Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yüzde 2 olan enflasyon hedefinin altına düştü. Ülkede çekirdek enflasyon ise yüzde 2,4'ten yüzde 2'ye geriledi.

Analistler, Japonya'da enflasyonun yavaşlamasına rağmen taze gıda fiyatlarındaki dalgalanmanın devam ettiğini ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bu yıl faiz artırabileceği tahminlerinin sürdüğünü belirtti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti. Güney Kore'de Kospi endeksi 5.799,69 puanla rekor seviyeye ulaştı. Kospi endeksindeki pozitif seyirde Güney Koreli teknoloji şirketlerindeki artışlar etkili oldu.

VİOP Akşam Seansında Yükseldi

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,20 değer kaybederek 13.804,21 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 15.430,00 puandan işlem gördü.

Dolar/TL, dünü 43,7580'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 43,8430'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE), dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye, ocak ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, şubat ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.00 Türkiye, aralık ayı uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 Türkiye, şubat ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, şubat ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı

10.00 Almanya, ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi

10.00 İngiltere, ocak ayı perakende satışlar

11.30 Almanya, şubat ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

12.30 İngiltere, şubat ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

16.30 ABD, 4. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

16.30 ABD, 4. çeyrek çekirdek PCE fiyat endeksi

16.30 ABD, aralık ayı kişisel gelirler ve harcamalar

16.30 ABD, aralık ayı PCE fiyat endeksi

17.45 ABD, şubat ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

18.00 ABD, aralık ayı yeni konut satışları

18.00 ABD, şubat ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi