Turkcell, 1 Milyar Dolarlık Murabaha Kredisi ile 5G Yatırımlarını Güçlendiriyor

Turkcell, 5G ve yeni nesil iletişim teknolojilerine yönelik yatırımlarını finanse etmek amacıyla 14 bankanın katılımıyla 1 milyar dolarlık Murabaha sendikasyon kredisi sağladı. Bu anlaşma, standart piyasa koşullarının ötesinde bir vade ve maliyet yapısı sunuyor.

Türkiye, 1 Nisan itibarıyla 5G teknolojisine geçiş için hazırlıklarını sürdürürken, Turkcell de stratejik bir finansman hamlesi yaparak dijital geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Özellikle Körfez bölgesindeki bankaların yoğun ilgisini çeken 1 milyar dolarlık bu kredi, Turkcell'in 5G ve yeni nesil teknolojilere olan bağlılığını pekiştiriyor.

5G ve dijital altyapı yatırımlarına sağlanan bu güçlü destek, başlangıçta 500 milyon dolar olarak planlanan işlemin, uluslararası piyasalardan hedeflenenin 2,4 katı fazla talep görmesiyle, kredi miktarının 1 milyar dolara çıkmasına sebep oldu. Bu işlem, şimdiye kadar bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen en büyük kurumsal Murabaha sendikasyonu olarak tarihe geçti. Sağlanan fon, özellikle 5G ve dijital altyapı gibi geleceğin teknolojilerine yapılacak yatırımları destekleyecek.

Bu konsorsiyumda, HSBC Lider Banka olarak görev alırken, Kuwait Finance House, BNP Paribas, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, Gulf Bank, ICBC ve QNB gibi uluslararası bankalar Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyiciler arasında yer aldı.

Faizsiz finansman ilkelerine dayanan Murabaha sendikasyonu, Turkcell'in finansal kaynaklarını çeşitlendirme stratejisini desteklerken, uzun vadeli yatırım kapasitesini de artırdı. İşlem, yıllık SOFR + yüzde 1,95 kâr payı ve toplam yıllık maliyet oranı SOFR + yüzde 2,14 ile emsalleri arasında cazip bir konumda yer aldı. 7 yıllık vade ile piyasa standardının üzerinde bir süre sunan kredi, ilk iki yıl anapara geri ödemesiz olarak yapılandırıldı.

Turkcell Grup CFO’su Kamil Kalyon, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, geleceğin teknolojilerini inşa ederken, finans birimi olarak sağlam finansal temellerle bu vizyonu desteklediklerini belirtti. Kalyon, "Dijital dönüşüm ve ileri teknoloji yatırımları, sağlam bir bilanço yapısı ve çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarıyla mümkündür. Bu bağlamda attığımız adımlar, hem bugünün hem de geleceğin hedeflerini sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirmeyi amaçlıyor," dedi. Ayrıca, sendikasyon kredisinin hedeflenenin 2,4 katı üzerinde talep görmesinin, Turkcell'in uluslararası yatırımcılar tarafından güçlü bir şekilde desteklendiğini gösterdiğini vurguladı. Sağlanan bu kaynak, 5G ve dijital altyapı yatırımlarına önemli bir ivme kazandırarak, finansman yapısının çeşitlendirilmesine ve uzun vadeli büyüme hedeflerine katkı sağlayacak.