Turkcell, 1 Milyar Dolarlık Tarihi Murabaha Anlaşması İmzaladı

Orta Doğu'daki artan jeopolitik gerilimlerin tedarik zinciri üzerindeki etkilerinin hissedildiği ve Körfez bölgesinde finansmana ulaşmanın daha da zorlaştığı bir dönemde, Turkcell önemli bir adım attı. Şirket, uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen en büyük kurumsal Murabaha sendikasyonu olarak tarihe geçen 1 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Bu işlem, Turkcell'in uluslararası finansal piyasalardaki güçlü kredi itibarını ve stratejik borçlanma yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

1 Nisan'da Türkiye'nin 5G teknolojisine geçiş yapmaya hazırlanmasıyla birlikte, Turkcell de önemli bir finansman hamlesi gerçekleştirdi. Özellikle Körfez bölgesinden gelen yoğun taleple sonuçlanan 1 milyar dolarlık Murabaha sendikasyon kredisi, şirketin 5G ve yeni nesil teknoloji yatırımlarına güçlü bir finansman sağlayacak.

5G ve Dijital Altyapı Yatırımlarına Büyük Destek

İlk olarak 500 milyon dolar olarak planlanan işlem, uluslararası yatırımcılardan beklenenden 2,4 kat daha fazla ilgi gördü. Bunun üzerine kredi tutarı 1 milyar dolara çıkarıldı ve bu işlem, bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen en büyük kurumsal Murabaha sendikasyonu olarak kayıtlara geçti. Elde edilen fonlar, özellikle 5G ve Turkcell'in yeni nesil bağlantı teknolojileri, dijital altyapı ve geleceğin iletişim çözümleri yatırımlarını destekleyecek.

HSBC'nin lider banka olarak görev aldığı sendikasyonda; Kuwait Finance House, BNP Paribas, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, Gulf Bank, ICBC ve QNB gibi önde gelen uluslararası bankalar Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyiciler olarak yer aldı.

Faizsiz finansman prensiplerine dayanan Murabaha sendikasyonu, Turkcell’in finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisini desteklerken, uzun vadeli yatırım kapasitesini de artırdı. Yıllık SOFR + %1,95 kâr payı ile emsallerine göre oldukça uygun bir seviyede fiyatlanan işlem, yıllık toplam SOFR + %2,14 maliyet oranına sahip. 7 yıl vade ile piyasa standartları üzerinde bir süre sağlanan kredi, ilk iki yıl anapara geri ödemesiz olarak yapılandırıldı.

“Turkcell’in Finansal Başarısı Küresel Yatırımcılar Tarafından Takdir Ediliyor”

Turkcell Grup CFO'su Kamil Kalyon, bu anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Turkcell olarak geleceğin teknolojilerini inşa ederken, finans birimi olarak vizyonumuzu güçlü finansal temellerle destekleyen bir köprü görevindeyiz. Dijital dönüşüm ve ileri teknoloji yatırımlarının geleceği şekillendirmesi ancak sağlam bir bilanço ve çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarıyla mümkün olabilir. Bu doğrultuda attığımız adımlar, bugünün hedeflerini ve geleceğin potansiyelini sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Mevcut makroekonomik ve jeopolitik koşullar göz önüne alındığında, sendikasyon kredisine 2,4 katı fazla talep gelmesi, Turkcell’in finansal gücünün ve yatırım stratejisinin uluslararası yatırımcılar tarafından güçlü bir şekilde desteklendiğini gösteriyor. 7 yıl vade ve uygun maliyet koşullarıyla sağlanan bu kaynak, 5G ve dijital altyapı yatırımlarımızı hızlandırırken, finansman yapımızın çeşitlendirilmesine ve uzun vadeli büyüme hedeflerimizin desteklenmesine katkı sağlayacak.”