Qlobal Maliyyə Dünyasında Kritik Saat: Bütün Gözlər ABŞ İnflyasiya Məlumatlarına çevrilir

Qlobal maliyyə bazarlarında bütün diqqətlər bu gün saat 15.30-da açıqlanacaq ABŞ-ın Avqust İstehlak Qiymətləri İndeksi (CPI) məlumatlarına yönəlib. Yaxın Şərqdə artan geosiyasi gərginlik enerji xərclərini artırır və ABŞ-da istehsalçı inflyasiyası gözləntiləri üstələyir və qlobal bazarlarda mənfi tendensiyanın hökm sürməsinə səbəb olur.

Xərc artımı, iqtisadi aktivlik və gözləntilər vasitəsilə inflyasiya perspektivi ilə bağlı risklər yaxından izlənilsə də, dünən ABŞ-da və bu gün Yaponiyada açıqlanan istehsalçı inflyasiya məlumatları qiymətlərin ümumi səviyyəsindəki yüksəliş tendensiyasının geniş ictimaiyyətə yayıla biləcəyi ilə bağlı narahatlıqları artırıb. ABŞ-da dünən açıqlanan İstehsalçı Qiymətləri İndeksi (ÜFE) avqust ayında aylıq bazda yüzdə 0,4 ilə gözləntilərə uyğun gələrkən, illik bazda yüzdə 5,4 ilə gözləntilərin üzərində yüksəldi. Analitiklər bildirirlər ki, istehsalçı xərclərindəki bu artım qarşıdakı aylarda qiymət təzyiqlərini daha da gücləndirə bilər və ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin (FED) faiz artırma ehtimalı getdikcə güclənir.

ABŞ İstiqraz Faizləri və Neft Qiymətlərində Rekord Səviyyələr

Neft qiymətlərindəki artımın səbəb olduğu inflyasiya narahatlıqları istiqraz bazarlarında kəskin satışlara səbəb olub. Dünən ABŞ-ın 10 illik istiqraz faizi təxminən 12 baza bəndi artaraq 2023-cü ilin oktyabr ayından bu yana ən yüksək səviyyəsini qeyd edərək 4,97 faizə çatıb. Yeni gündə 5 faizlik kritik həddə yaxın qalmağa davam edən 10 illik istiqraz faizinə əlavə olaraq, 30 illik istiqraz faizi də 5,308 faiz səviyyəsinə yüksələrək, ən yüksək səviyyəsini sınayaraq 5,308 faizə yüksəldi.

Bu gün açıqlanacaq CPI məlumatlarından gələn siqnalların birbaşa Fed üçün bazarların gözləntilərini formalaşdıracağı gözlənilir. Analitiklər xəbərdarlıq edirlər ki, əgər məlumatlar şahin siyasəti dəstəkləsə, bazarlarda satış təzyiqi dərinləşə bilər. Pul bazarlarındakı qiymətlərə görə, FED-in gələn həftə keçiriləcək iclasında faiz dərəcələrini 25 bənd artırma ehtimalı yüzdə 72-yə yüksələrkən, ilin sonuna qədər əlavə artım ehtimalı isə masada qalmaqdadır.

Digər tərəfdən, Oman və İranın Hörmüz boğazından keçidi müvəqqəti idarə etmək üçün həyata keçirdikləri diplomatik təşəbbüslər və Körfəz ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin iranlı həmkarları ilə görüş planları bazarlardakı gərgin atmosferi müəyyən qədər rahatlaşdırıb. Bundan əlavə, ABŞ prezidenti Donald Tramp əvvəlki bəyanatlarının əksinə olaraq, İranla gərginliyin noyabrın 3-də Konqresdə keçiriləcək aralıq seçkilərinə qədər bitə biləcəyini bəyan edib.

Əmtəə və Səhm Bazarlarında Ən Son Vəziyyət

Yaxın Şərqdə enerji infrastrukturu və tankerlər üçün risklərin artması ilə Brent markalı neftin barel qiyməti dünən 6,3 faiz artaraq 107,6 dollara çatıb. Yeni gündə yüksəliş trendini qoruyan Brent markalı neft 0,3 faiz artımla 108 dollardan satılır. Fed-in güclənən şahin gözləntiləri ilə dollar indeksi dünən yüzdə 0,3 artaraq 99, bu gün isə yüzdə 0,1 dəyər qazanması ilə 99,1 səviyyəsindədir. Dolların möhkəmlənməsi və istiqraz faizlərinin yüksəlməsi qızılın unsiyasının qiymətini dünən yüzdə 1,9 azalaraq 4 min 319 dollara endirdiyi halda, bu gün qızılın unsiyası yüzdə 0,4 artımla 4 min 334 dollardan alıcı tapır.

Bu hadisələrin kölgəsində dünən S&P 500 indeksi 0,58 faiz, Nasdaq indeksi 0,65 faiz, Dow Jones indeksi isə 0,6 faiz dəyər itirib. ABŞ-da indeks fyuçers müqavilələri yeni günə müsbət start verdi. Avropa tərəfində də satış tendensiyası üstünlük təşkil edib. Avropa Mərkəzi Bankı (AMB) gözləntilərə uyğun olaraq üç əsas siyasət faizini hər birini 25 bənd artırarkən, ECB sədri Christine Lagarde inflyasiyanın uzun müddət hədəfin üzərində qalacağına dair xəbərdarlıq edib. Almaniyada enerji xərclərinin təsiri ilə avqust ayında illik inflyasiya son 2,5 ilin pik həddinə çataraq 2,9 faizə çatıb.

Avropa Qiymətli Kağızlar və Bazarlar Təşkilatı (ESMA) bildirdi ki, iqtisadi yavaşlama və geosiyasi risklərə baxmayaraq, yüksək qiymətləndirmələr qəfil korreksiya riskini artırır. Bu inkişaflarla İngiltərədə FTSE 100 yüzdə 0,57, İtaliyada FTSE MIB 30 yüzdə 0,13, Fransada CAC 40 yüzdə 0,49 və Almaniyada DAX 40 yüzdə 0,84 dəyər itirib.

Asiya bazarlarında təzyiq davam edir, daxili bazarda cari hesab balansı gözlənilir

Mənfi tendensiya yeni gündə Asiya fond bazarlarında təsirli olmağa davam edir. Yaponiyada 10 illik istiqraz faizi 7 bənd artaraq yüzdə 2,98-ə yüksələrkən, ölkədə açıqlanan ÜFE məlumatları avqust ayında illik yüzdə 7,6 artımla gözləntiləri aşdı. Yaponiya Bankının (BoJ) gələn həftə keçiriləcək iclasında faiz dərəcələrini 25 bənd artıracağı gözlənildiyi halda, dollar/yen pariteti dünən 0,6 faiz artaraq 154,4-ə yüksəldikdən sonra bu gün 0,2 faiz azalaraq 154,2 səviyyəsində sabitləşib. Bağlanmaya yaxın Yaponiyada Nikkei 225 indeksi 2,2 faiz, Cənubi Koreyada Kospi indeksi 2,1 faiz, Honq Konqda Hang Seng 0,8 faiz, Çində Şanxay kompozit indeksi 1,7 faiz dəyər itirib.

Daxili bazarlarda dünən BIST 100 indeksi günü yüzdə 0,77 dəyər itirərək 14.393,85 bəndlə tamamlayıb. VİOP üzrə oktyabr fyuçersləri BIST 30 müqaviləsi axşam sessiyasında 0,26 faiz ucuzlaşıb. Türkiyə Respublikası Mərkəzi Bankı (TCMB) Pul Siyasəti Komitəsi (PPK) dünənki iclasında siyasət faizini yüzdə 37 səviyyəsində sabit saxlayıb. Overnayt krediti üzrə faiz 40 faiz, borclanma faizi isə 35,5 faiz səviyyəsində saxlanılıb. Qərar mətnində inflyasiyanın əsas tendensiyasının azaldığı, lakin geosiyasi proseslərlə əlaqədar enerji qiymətlərinin yüksəlmə riski yaratdığı vurğulanıb.

Bu gün iyul ayı üzrə daxili tədiyə balansı məlumatları izləniləcək. AA Finance gözlənti sorğusuna qatılan iqtisadçılar cari hesabın iyul ayında 582,3 milyon dollar profisit verəcəyini və ilin sonunda 51 milyard 54 milyon dollar kəsirlə tamamlanacağını gözləyirlər. Dünən günü 48,5440 səviyyəsində bağlayan Dollar/TL məzənnəsi bugünkü açılışda 48,5850 səviyyəsində ticarət edilir. Analitiklər bildirirlər ki, BIST 100 indeksində texniki olaraq 14,300 və 14,200 səviyyələri dəstək, 14,400 və 14,500 səviyyələri isə müqavimətdir.

Bu gün bazarlarda izləniləcək məlumatlar aşağıdakılardır:

09.00 İngiltərə, İyul Ümumi Daxili Məhsul

09.00 Böyük Britaniya, İyul sənaye istehsalı

09.00 İngiltərə, İyul ayı xarici ticarət balansı

10.00 Türkiyə, İyul ayı cari balans statistikası

10.00 Türkiyə, Sentyabr bazar iştirakçılarının anketi

10.00 Türkiyə, iyul ayı ticarət satış həcmi/pərakəndə satış həcmi

15.30 ABŞ, Avqust İstehlak Qiymətləri İndeksi

17.00 ABŞ, Sentyabr Miçiqan Universiteti istehlakçı inamı indeksi

21.00 ABŞ, Avqust federal büdcə balansı