Жаһандық қаржы әлеміндегі маңызды сағат: баршаның назары АҚШ-тың инфляция деректеріне бұрылады

Әлемдік қаржы нарықтарындағы барлық назар бүгін сағат 15.30-да жарияланатын АҚШ-тың тамыз айындағы Тұтыну бағасының индексі (ТБИ) деректеріне аударылады. Таяу Шығыстағы геосаяси шиеленістердің артуы энергия шығындарын жоғарылатады және АҚШ-тағы өндірушілердің инфляциясы күткеннен асып түседі, бұл жаһандық нарықтарда теріс тенденцияның басым болуына себеп болды.

Инфляцияға қатысты тәуекелдер шығындардың өсуі, экономикалық белсенділік және күтулер арқылы мұқият қадағаланса да, кеше АҚШ-та және бүгін Жапонияда жарияланған өндірушілердің инфляциясы туралы деректер бағаның жалпы деңгейінің өсу үрдісі қалың жұртшылыққа таралуы мүмкін деген алаңдаушылықты арттырды. АҚШ-та кеше жарияланған Өндірушілер бағасының индексі (PPI) тамыз айында ай сайынғы 0,4 пайызбен күткенге сәйкес болды, ал жылдық негізде 5,4 пайызға өсті. Сарапшылар өндіруші шығындарының бұл өсуі алдағы айларда баға қысымын одан әрі күшейтуі мүмкін екенін және АҚШ Федералды резервтік жүйесінің (ФРЖ) пайыздық мөлшерлемені көтеру мүмкіндігі күшейіп бара жатқанын айтады.

АҚШ облигацияларының мөлшерлемесі мен мұнай бағасының рекордтық деңгейі

Мұнай бағасының көтерілуінен туындаған инфляциялық алаңдаушылық облигациялар нарығында күрт сатылымға әкелді. Кеше АҚШ-тың 10 жылдық облигацияларының мөлшерлемесі шамамен 12 базистік тармаққа өсіп, 2023 жылдың қазанынан бергі ең жоғары деңгейін тіркеп, 4,97 пайызға жетті. Жаңа күнде 5 пайыздық сыни шекке жақын қалуын жалғастырған 10 жылдық облигациялардың кірістілігіне қоса, 30 жылдық облигациялар пайызы да 5,308 пайызды сынап, ең жоғары деңгейге көтерілді.

Бүгін жарияланатын ТБИ деректерінің сигналдары нарықтардың ФРЖ-ға деген үміттерін тікелей қалыптастырады деп күтілуде. Сарапшылар егер деректер сұмдық саясатты қолдайтын болса, нарықтардағы сату қысымы тереңдей түсуі мүмкін деп ескертеді. Ақша нарықтарындағы баға белгілеуіне сәйкес, ФРЖ-нің келесі аптадағы отырысында пайыздық мөлшерлемелерді 25 базистік тармаққа арттыру ықтималдығы 72 пайызға дейін өсті, ал жыл соңына дейін қосымша өсу мүмкіндігі кестеде қалады.

Екінші жағынан, Оман мен Иранның Ормуз бұғазы арқылы өтуді уақытша басқаруға бағытталған дипломатиялық бастамалары және Парсы шығанағы елдері сыртқы істер министрлерінің ирандық әріптестерімен кездесу жоспарлары нарықтардағы шиеленісті атмосфераны белгілі бір дәрежеде жеңілдетті. Бұған қоса, АҚШ президенті Дональд Трамп бұрынғы мәлімдемелеріне қарамастан, Иранмен шиеленіс 3 қарашада өтетін Конгресс аралық сайлауына дейін аяқталуы мүмкін екенін мәлімдеді.

Тауар және бағалы қағаздар нарығындағы соңғы жағдай

Таяу Шығыстағы энергетикалық инфрақұрылым мен танкерлерге қауіп төнген сайын Brent маркалы мұнайдың баррелінің бағасы кеше 6,3 пайызға өсіп, 107,6 долларға жетті. Жаңа күнде өсу үрдісін сақтап қалған Brent маркалы мұнай 0,3 пайыздық өсіммен 108 доллардан сатылуда. ФРЖ-ның нығаюы күтулерімен бірге доллар индексі кеше 0,3 пайызға артып, 99-ға көтерілсе, бүгінде 0,1 пайыздық құн өсімімен 99,1 деңгейінде. Доллардың нығаюы мен облигация пайызының көтерілуі алтынның бір унциясының бағасын кеше 1,9 пайызға түсіріп, 4 мың 319 долларға дейін жеткізсе, бүгін алтынның унциясы 0,4 пайыздық өсіммен 4 мың 334 доллардан сатып алушы тауып отыр.

Осы оқиғалардың көлеңкесінде кеше S&P 500 индексі 0,58 пайыз, Nasdaq индексі 0,65 пайыз, Dow Jones индексі 0,6 пайыз жоғалтты. АҚШ-тағы индекстік фьючерстік келісім-шарттар жаңа күнді оң бастады. Еуропалық жағында да сатылым үрдісі басым болды. Еуропа Орталық Банкі (ECB) үш негізгі саясат мөлшерлемесін әрқайсысы күткенге сәйкес 25 базистік тармаққа көтерсе, ECB президенті Кристин Лагард инфляцияның ұзақ уақыт бойы мақсатты деңгейден жоғары болатынын ескертті. Германияда энергия шығындарының әсерінен жылдық инфляция тамыз айында 2,9 пайызға жетіп, соңғы 2,5 жылдағы шыңына жетті.

Еуропалық бағалы қағаздар және нарықтар басқармасы (ESMA) экономикалық баяулау мен геосаяси тәуекелдерге қарамастан, жоғары бағалар кенеттен түзету қаупін арттыратынын хабарлады. Осы оқиғалармен Англиядағы FTSE 100 0,57%, Италиядағы FTSE MIB 30 0,13%, Франциядағы CAC 40 0,49% және Германиядағы DAX 40 0,84% жоғалтты.

Азия нарықтарында қысым жалғасуда, ағымдағы шоттың сальдосы ішкі нарықта күтілуде

Жаңа күнде азиялық қор нарықтарында теріс тренд өзінің тиімділігін жалғастыруда. Жапонияда 10 жылдық облигациялардың пайыздық мөлшерлемесі 7 базистік тармақпен 2,98 пайызға көтерілсе, елде жарияланған PPI деректері тамыз айында жылдық 7,6 пайыздық өсіммен күткеннен асып түсті. Жапония банкі (BoJ) келесі аптадағы отырысында пайыздық мөлшерлемелерді 25 базистік тармаққа арттырады деп күтілсе, доллар/йен паритеті кеше 0,6 пайызға артып, 154,4-ке жеткеннен кейін бүгін 0,2 пайызға төмендеп, 154,2 деңгейінде тұрақтанды. Жабуға жақын Жапониядағы Nikkei 225 индексі 2,2 пайызға, Оңтүстік Кореядағы Kospi индексі 2,1 пайызға, Гонконгтағы Hang Seng 0,8 пайызға, Қытайдағы Шанхай композиттік индексі 1,7 пайызға төмендеді.

Ішкі нарықтарда кеше BIST 100 индексі күнді 0,77 пайыз жоғалтумен 14 393,85 тармақта аяқтады. VIOP бойынша қазан айындағы BIST 30 фьючерстері кешкі сессияда 0,26 пайызға төмендеді. Түркия Республикасы Орталық банкі (ЦБРТ) Ақша-несие саясаты комитеті (PPK) кешегі отырысында саясат мөлшерлемесін 37 пайыз деңгейінде тұрақты қалдырды. «Овернайт» кредиті бойынша сыйақы 40 пайыз деңгейінде және қарыз бойынша пайыздық мөлшерлеме 35,5 пайыз деңгейінде сақталды. Шешім мәтінінде инфляцияның негізгі үрдісі төмендегенімен, геосаяси оқиғаларға байланысты энергия бағасының өсу қаупі бар екені баса айтылды.

Бүгін шілде айындағы ішкі төлем балансының деректері қадағаланады. AA Finance күту сауалнамасына қатысқан экономистер ағымдағы шоттың шілде айында 582,3 миллион доллар профицитке ие болуын және жыл соңында 51 миллиард 54 миллион доллар тапшылықпен аяқталуын күтуде. Кеше күнді 48,5440 деңгейінде жапқаннан кейін, доллар/TL бағамы бүгін ашылуда 48,5850 деңгейінде сатылды. Сарапшылар техникалық тұрғыдан BIST 100 индексінде 14 300 және 14 200 деңгейлері қолдау, 14 400 және 14 500 деңгейлері қарсылық екенін айтады.

Бүгінгі нарықтардағы деректер келесідей:

09.00 Англия, шілдедегі жалпы ішкі өнім

09.00 Ұлыбритания, шілде өнеркәсіп өндірісі

09.00 Англия, шілдедегі сыртқы сауда балансы

10.00 Түркия, шілде айындағы ағымдағы шот балансының статистикасы

10.00 Түркия, қыркүйек нарығына қатысушылар сауалнамасы

10.00 Түркия, шілде айы сауда көлемі/бөлшек сауда көлемі

15.30 АҚШ, тамыздағы тұтыну бағаларының индексі

17.00 АҚШ, қыркүйек Мичиган университетінің тұтынушылық сенім индексі

21.00 АҚШ, тамыз федералды бюджет балансы