Қазынашылық және қаржы министрлігі 1,5 миллиард долларлық ESG облигацияларын шығарды

Қазынашылық және қаржы министрлігі 2026 жылға арналған сыртқы қаржыландыру бағдарламасы аясында 23 қыркүйекте өтеу мерзімі 2037 жылға дейін болатын АҚШ долларындағы тұрақты (ESG) облигацияларды шығару арқылы $1,5 млрд қаржыландыруды қамтамасыз етті. BNP Paribas, Citibank, ING Bank және J.P. Morgan рұқсат алған эмиссия процесі сол күні аяқталғанымен, нәтижесінде алынған сома 30 қыркүйекте министрліктің шоттарына түсетіні жарияланды.

Облигация және инвестор сұрауының мәліметтері

Тұрақты облигацияның купондық мөлшерлемесі 2037 жылдың 30 қаңтарында өтеу мерзімімен 7,5 пайыз, қайтарымдылығы 7,65 пайыз болып белгіленді. Халықаралық нарықтан экспортқа қызығушылық жоғары болды.

Эмиссияға 100-ден астам инвестор қатысты және сұраныс шығарылым сомасынан үш есе көп жиналды. Облигацияның 32 пайызы Ұлыбританияда, 30 пайызы АҚШ-та, 25 пайызы Түркияда, 9 пайызы басқа Еуропа елдерінде және 4 пайызы басқа елдерде инвесторларға бөлінген.

Екінші ESG облигациясының шығарылымы аяқталды

Қарастырылып отырған мәміле қазынашылық халықаралық капитал нарықтарында шығарған екінші ESG облигациясы және 2023 жылдан бері бірінші ESG облигациясы болды.

Осы облигацияларды шығару арқылы халықаралық капитал нарықтарынан 2026 жылы берілген қаржыландырудың жалпы сомасы 12,2 миллиард долларға жетті.