Hazine ve Maliye Bakanlığı 1,5 Milyar Dolarlık ESG Tahvili İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında 23 Eylül'de gerçekleştirdiği dolar cinsinden 2037 vadeli sürdürülebilir (ESG) tahvil ihracıyla 1,5 milyar dolar tutarında finansman sağladı. BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan'ın yetkilendirildiği ihraç süreci aynı gün tamamlanırken, elde edilen tutarın 30 Eylül'de Bakanlık hesaplarına gireceği açıklandı.

Tahvilin Detayları ve Yatırımcı Talebi

30 Ocak 2037 vadeli sürdürülebilir tahvilin kupon oranı yüzde 7,5, getiri oranı ise yüzde 7,65 olarak belirlendi. İhraca uluslararası piyasalardan yoğun ilgi gösterildi.

100'ün üzerinde yatırımcının katıldığı ihraçta, ihraç tutarının üç katından fazla talep toplandı. Tahvilin yüzde 32'si Birleşik Krallık, yüzde 30'u ABD, yüzde 25'i Türkiye, yüzde 9'u diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 4'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.

İkinci ESG Tahvili İhracı Gerçekleşti

Söz konusu işlem, Hazine tarafından uluslararası sermaye piyasalarında ihraç edilen ikinci, 2023 yılından bu yana ise gerçekleştirilen ilk ESG tahvili oldu.

Bu tahvil ihracıyla birlikte, 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan toplam finansman tutarı 12,2 milyar dolara ulaştı.