Türk Eximbank'ın 650 Milyon Dolarlık Tahvil İhracına Uluslararası Talep Yükseldi

Türk Eximbank, uluslararası sermaye piyasalarına 3 yıl vadeli 650 milyon dolarlık tahvil arzı ile giriş yaptı. Bu işlem, küresel piyasa koşullarının zorluklarına rağmen son dönemin dikkat çeken ihraçlarından biri olarak öne çıktı.

Küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklere rağmen, Türkiye'nin resmi ihracat destek kuruluşu olan Türk Eximbank, önemli bir tahvil ihraç başarısına imza attı. İngiltere, Amerika, Orta Doğu ve Asya gibi geniş bir bölgeden 2,5 milyar dolarlık talep toplayan Eximbank, tahvil ihracında başlangıçtaki 500 milyon dolarlık hedefi aşıp 650 milyon dolara ulaştı. Yoğun yatırımcı ilgisi sayesinde tahvilin getirisi başlangıç seviyesinden 47,5 baz puan daha iyi bir noktaya taşındı.

Yatırımcı talebinin güçlü olması sebebiyle, başlangıçta 500 milyon dolar olarak planlanan ihraç miktarı 650 milyon dolara yükseltildi. Yeni ihraç primi oluşmaması, Türk Eximbank'ın uluslararası yatırımcılar arasında güvenilir ve sağlam bir konuma sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. ABD Hazine tahvilleriyle olan kıyaslama sonucunda risk primi, Türk Eximbank'ın önceki işlemlerine oranla en düşük seviyede belirlendi.

İlk dört ayda 4 milyar dolar kaynak sağlandı

Tamamı Türkiye Hazinesi'ne ait Türk Eximbank tarafından gerçekleştirilen bu ihraç, küresel belirsizliklerin ortasında uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan güveninin sürdüğünü gösterdi. İşleme, dünya genelinde 116 kurumsal yatırımcı katılırken, Amerika, Kıta Avrupası ve Asya'dan gelen uzun vadeli yatırımcı ilgisinde geçen yıla göre belirgin bir artış kaydedildi.

Tahvilin yatırımcı dağılımında Avrupa yüzde 59 ile başı çekti. Orta Doğu ve Asya yüzde 21, Amerika ise yüzde 20 pay aldı. Yatırımcıların yüzde 78'ini uluslararası varlık yönetim şirketleri ve kurumsal yatırımcılar oluşturdu. Bu çeşitlilik, işlemin küresel ölçekte dengeli ve güçlü bir talep yapısıyla karşılandığını ortaya koydu. Bu tahvil ihracı ile Türk Eximbank, 2026 yılının ilk dört ayında uluslararası piyasalardan toplamda 4 milyar dolar yeni kaynak sağlamış oldu.

"Türkiye ekonomisine duyulan güven net bir şekilde ortada"

Küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen başarılı bir tahvil ihracı gerçekleştirdiklerini belirten Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "Sağladığımız 650 milyon dolar tutarındaki kaynak, Türk Eximbank'ın orta ve uzun vadeli fonlama stratejisinin önemli bir parçasıdır. Zorlu piyasa koşullarına rağmen 2,5 milyar dolarlık talep almış olmamız, Türk Eximbank'ın uluslararası yatırımcılar arasındaki güçlü konumunu ve Türkiye ekonomisine duyulan güveni net bir şekilde göstermektedir. Tahvil getirisinin 47,5 baz puan iyileşmesi, bizim için sevindirici bir gelişmedir. Bu başarının, jeopolitik gelişmelerin ve dalgalı makroekonomik durumun etkili olduğu bir dönemde elde edilmesi ayrıca önemlidir. Uygun ihraç zamanlamasının iyi değerlendirilmesi ve sürecin disiplinli bir iletişim ile yürütülmesi bu başarının ana unsurlarıdır. Türk Eximbank olarak, ihracatçılarımızın uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmaya yönelik uygun finansman sağlamayı ve Türkiye’nin dış ticaret hedeflerine katkıda bulunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.