Türk Eximbank’tan 650 Milyon Dolarlık Tahvil İhracına Büyük İlgi

Türkiye’nin önde gelen ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank, uluslararası piyasalardaki belirsizliklere rağmen dikkat çekici bir tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Banka, küresel sermaye piyasalarında 3 yıl vadeli 650 milyon dolar değerinde tahvil ihraç etti. İngiltere, ABD, Orta Doğu ve Asya gibi farklı bölgelerden toplamda yaklaşık 2,5 milyar dolar tutarında talep geldi ve bu yüksek talep sayesinde tahvilin getirisi başlangıç seviyesine göre 47,5 baz puan daha iyi bir seviyede sonuçlandı.

Yatırımcı ilgisinin beklenenden fazla olması nedeniyle, başlangıçta 500 milyon dolar olarak planlanan ihraç miktarı 650 milyon dolara çıkarıldı. İşlemde ekstra bir ihraç primi olmaması, Türk Eximbank’ın uluslararası yatırımcılar arasında kazandığı güveni ve itibarını bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca ABD Hazine tahvilleri baz alındığında, Türk Eximbank’ın önceki ihraçlarına göre daha düşük bir risk primi kaydedildi.

YILIN İLK DÖRT AYINDA 4 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK

Türk Eximbank’ın bu ihraç girişimi, küresel ekonomideki belirsizlik ortamına rağmen uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye duydukları güvenin sürdüğünü kanıtladı. İşleme dünya genelinden 116 kurumsal yatırımcı katıldı ve özellikle Amerika, Avrupa ve Asya’daki yatırımcı ilgisinde geçen yıla göre önemli bir artış gözlemlendi.

Tahvil yatırımcılarının dağılımında Avrupa yüzde 59 oranıyla öne çıkarken, Orta Doğu ve Asya yüzde 21, Amerika ise yüzde 20’lik bir pay aldı. Yatırımcıların yüzde 78’i uluslararası varlık yönetim şirketleri ve kurumsal yatırımcılardan oluştu. Bu çeşitlilik, işlemin küresel düzeyde dengeli ve güçlü bir talep gördüğünü gösteriyor. Bu tahvil ihracıyla birlikte Türk Eximbank, 2026 yılının ilk dört ayında uluslararası piyasalardan toplamda 4 milyar dolar yeni kaynak sağlamış oldu.

GÜNEY: TÜRKİYE’YE OLAN GÜVENİN GÖSTERGESİ

Küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen elde ettikleri bu başarıdan dolayı memnun olduklarını belirten Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, “650 milyon dolarlık kaynak, Türk Eximbank’ın orta ve uzun vadeli fonlama stratejilerinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Zorlu piyasa koşullarına rağmen 2,5 milyar dolar civarında talep toplanması, Türk Eximbank’ın uluslararası yatırımcılar nezdindeki güçlü konumunu ve Türkiye ekonomisine duyulan güveni açıkça ortaya koymaktadır. Tahvilin getirisi üzerinde gözlenen 47,5 baz puanlık iyileşme bizim için memnuniyet vericidir. Bu başarı, jeopolitik gelişmelerin ve dalgalı makroekonomik şartların hakim olduğu bir dönemde elde edilmiştir. İhraç zamanlamasının iyi değerlendirilmesi ve disiplinli bir iletişim süreci, bu başarının önemli unsurları arasında yer almıştır. Türk Eximbank olarak, ihracatçılarımıza uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak için uygun finansman sağlamaya ve Türkiye’nin dış ticaret hedeflerine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.