Akbankdan 500 million dollarlik obligatsiya chiqarish tugallandi

Akbank umumiy qiymati500 mln AQSH dollariga subordinatsiyalangan obligatsiyalarni muvaffaqiyatli chiqardi. Ushbu obligatsiyaning muddati 10,5 yil sifatida belgilangan bo'lsa, foiz stavkasini yangilash muddati 5,5 yil deb e'lon qilindi. Emissiyaning geografik taqsimotiga nazar tashlasak, eng katta ulush Buyuk Britaniyaga 73% bilan ajratilgan. Undan keyin 18 foiz bilan Yevropa, 4 foiz bilan Amerika va Yaqin Sharq, 1 foiz bilan Osiyo joy oldi. Investorlarning katta qiziqishi tufayli buyurtmalar kitobi 1,2 milliard dollardan oshdi, bu katta talabni ko'rsatmoqda. Narx belgilash 8,25% darajasida amalga oshirildi, bu dastlabki narxlash bilan solishtirganda 25 bazis punktga pasaydi.

Investor talabi va narxni belgilash jarayoni

Investor talabi emissiyaning dastlab belgilangan narxdan 25 bazis punktga past boʻlishiga imkon berdi. Bu xalqaro investorlarning Akbankga ishonchi va qiziqishi yuqori ekanligini ko‘rsatadi. 8,25% ga belgilangan foiz stavkasi bozor sharoitlariga nisbatan juda raqobatbardosh darajada edi. Investorlarning qiziqishi ham bankning bunday moliyalashtirish vositalariga bo'lgan ishonchliligini oshirdi.

Akbankning Strategik qadami

Akbank Bosh direktori Kaan Gur, obligatsiyalar chiqarilishi tugaganidan keyin qilgan bayonotida, bu moliyalashtirish vositasini iyun oyida bozorga chiqarish uchun strategik qadam ekanligini ta'kidladi22. Kaan Gur, sarmoyadorlarning dastlabki talablari diqqat bilan baholanganini va qulay bozor sharoitlarida chora ko'rilganini bildirdi. Shuningdek, u subordinatsiya qilingan qarz operatsiyalarida qo‘ng‘iroq qilish huquqidan foydalanish investorlar tomonidan mamnuniyat bilan qabul qilinganini ta’kidladi.

Emissiyaning bozorga va bank imidjiga ta’siri

Ko‘rib chiqilayotgan obligatsiyalar chiqarilishi Akbankning xalqaro bozorlardagi o‘rnini mustahkamladi. Bunday muvaffaqiyatli moliyalashtirish operatsiyalari bankning kapital tuzilmasini yanada mustahkamlaydi va xalqaro investorlar nazarida uning ishonchini mustahkamlaydi. Bu ishonch va qiziqish bankning kelajakda amalga oshiradigan shunga o'xshash moliyalashtirish operatsiyalarida ijobiy aks etadi.

Natijada, Akbank tomonidan chiqarilgan ushbu obligatsiyalar bozor sharoitlariga mosligi va keng investorlar bazasini qamrab olishi bilan e'tiborni tortadi. Kelgusi davrda moliya bozorlaridagi o‘zgarishlar va investorlar qiziqishlari bankning strategik qarorlarida qanday aks etishini qiziqish bilan kuzatamiz.