Akbank-dan 500 Milyon Dollarlıq İstiqraz Emissiyası Tamamlandı

Akbank cəmi 500 milyon ABŞ dolları dəyərində subordinasiyalı istiqrazları uğurla buraxıb. Bu istiqrazın ödəmə müddəti 10,5 il müəyyən edilərkən, faiz yenilənmə müddəti 5,5 il olaraq açıqlanıb. Emissiyanın coğrafi bölgüsünə baxdığımızda ən böyük pay 73% ilə Böyük Britaniyaya ayrılıb. Bunu 18 faizlə Avropa, 4 faizlə Amerika və Yaxın Şərq, 1 faizlə Asiya izlədi. İnvestorların sıx marağı sayəsində sifariş kitabçası 1,2 milyard dolları keçdi və bu, böyük tələbatın olduğunu göstərir. Qiymətləndirmə 8,25% səviyyəsində edildi ki, bu da ilkin qiymətlə müqayisədə 25 baza bəndi azalmadır.

İnvestorların Tələbi və Qiymətləndirmə Prosesi

Emissiya üçün investor tələbi emissiyanın ilkin müəyyən edilmiş qiymətdən 25 baza bəndi aşağı olmasına imkan verdi. Bu, beynəlxalq investorların Akbank-a yüksək inam və marağın olduğunu göstərir. 8,25% olaraq təyin olunan faiz dərəcəsi bazar şərtləri ilə müqayisədə çox rəqabətli səviyyədə idi. İnvestorların marağı da bankın bu cür maliyyə alətlərinə olan etibarlılığını artırdı.

Akbank-ın Strateji Addım

Akbank baş direktoru Kaan Gür, istiqraz buraxılışının tamamlanmasından sonra verdiyi açıqlamada, bu maliyyə alətini iyun ayından əvvəl bazara çıxarmağın strateji bir addım olduğunu bildirdi22. Kaan Gür, investorların ilkin tələblərinin diqqətlə qiymətləndirildiyini və əlverişli bazar şərtləri ilə tədbir görüldüyünü bildirib. O, subordinasiyalı borc əməliyyatlarında çağırış hüquqlarından istifadənin investorlar tərəfindən müsbət qarşılandığını da vurğuladı.

Emissiyanın Bazara Təsiri və Bankın İmicinə Təsiri

Sözügedən istiqraz buraxılışı Akbank-ın beynəlxalq bazarlarda mövqeyini gücləndirdi. Bu cür uğurlu maliyyələşdirmə əməliyyatları bankın kapital strukturunu daha da gücləndirir və beynəlxalq investorlar qarşısında onun etibarını gücləndirir. Bu etimad və maraq bankın gələcəkdə həyata keçirəcəyi analoji maliyyələşdirmə əməliyyatlarında öz müsbət əksini tapacaq.

Nəticədə Akbank tərəfindən həyata keçirilən bu istiqraz emissiyası həm bazar şərtlərinə uyğunluğu, həm də geniş investor bazasına çatması baxımından diqqəti cəlb edir. Qarşıdakı dövrdə maliyyə bazarlarında baş verən proseslərin və investor marağının bankın strateji qərarlarında necə əks olunacağını maraqla izləyəcəyik.