Qlobal Bazarlarda Müharibə həyəcanı: Geosiyasi gərginlik neftin yüksəlməsinə səbəb olur, birjaları silkələyir

Yaxın Şərq coğrafiyasında artan hərbi və siyasi gərginlik yeni həftənin açılışında qlobal maliyyə bazarlarına ağır təzyiq göstərdi. ABŞ-ın İran mövqelərinə qarşı həyata keçirdiyi yeni hərbi əməliyyatlar və dünya ticarətinin can damarı olan Hörmüz boğazında təhlükəsizlik risklərinin pik həddə çatması, investorları təhlükəsiz sığınacaqlara yönəltməklə yanaşı, birjalarda kəskin satış dalğasına səbəb oldu. Bu prosesdə neft qiymətləri sürətlə qalxarkən, ABŞ istiqrazlarının faiz dərəcələri güclənməyə davam etdi.

Qlobal miqyasda risk iştahını sarsıdan bu hadisələrin kölgəsində investorlar geosiyasi risklərin gedişatını izləyərkən, ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin (FED) qarşıdakı dövr üçün monetar siyasət siqnallarını və kritik makroiqtisadi məlumatlarını da diqqətlə araşdırıblar. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) Hörmüz boğazında beynəlxalq ticarət gəmilərinə müdaxilə edən İran ünsürlərinə qarşı bu həftə üçüncü dəfə hərbi əməliyyat keçirildiyini rəsmən açıqlayıb.

CENTCOM-dan verilən açıqlamada, əməliyyatların əsas məqsədinin Hörmüz boğazında ticarət gəmilərinə qarşı "İranın hücum imkanlarını zəiflətmək" olduğu vurğulanıb. ABŞ-ın bölgədə hərbi mövcudluğunu gücləndirməsi və hücumları bütün Yaxın Şərqdə geosiyasi gərginliyin ən yüksək həddə çatmasına səbəb olub. Bu addımlara cavab olaraq İran Körfəz ölkələrindəki strateji nöqtələrə qarşı cavab addımlarını artırıb. Qarşılıqlı hərəkətlər enerji dəhlizlərində təchizat təhlükəsizliyini təhlükə altına qoysa da, qlobal fond bazarlarında qırmızı rəng üstünlük təşkil edirdi.

Yaxın Şərqdə hərbi mobillik neft qiymətlərinə təkan verdi

Həftə ərzində qlobal bazarlarda bir nömrəli gündəm məsələsi Hörmüz boğazında hərbi aktivlik, münaqişələrin yayılma riski və bu vəziyyətin enerji qiymətlərinə əks olunması olacaq. Bu qeyri-adi inkişaflar FED-in sentyabr ayında pul bazarlarında qiymətlərə əsaslanaraq faiz dərəcələrini artıracağını demək olar ki, əmin etdi. FED-in Konqres üçün hazırladığı Pul Siyasəti Hesabatında bölgədəki risklər önə çəkildi və "Yaxın Şərqdəki qarşıdurmaların yaratdığı yüksək qeyri-müəyyənliyə baxmayaraq, iqtisadi aktivliyin möhkəm bir templə genişləndiyi" əzmi paylaşıldı. Hesabatda həmçinin qeyd olunub ki, gömrük rüsumlarının artması tendensiyası, enerji xərclərinin sürətlə artması və süni intellekt sektoru nəticəsində yaranan güclü tələb artımı inflyasiya təzyiqlərini canlı saxlayır.

Digər tərəfdən, bu həftə Nümayəndələr Palatasında və Senatda FED sədri Kevin Uorşun edəcəyi təqdimatlar və ABŞ-da açıqlanacaq inflyasiya məlumatları bazarların istiqamətini müəyyən edəcək əsas amillərdəndir.

Geosiyasi risklərlə yanaşı, qlobal şirkətlərin balans mövsümü də yaxından izlənilir. Əgər şirkətin gəlirliliyi gözləniləndən daha yaxşı olarsa, bazarlarda satış təzyiqinin bir qədər azalacağı proqnozlaşdırılır. Lakin İranın Hörmüz boğazını tamamilə bağlaya biləcəyi ilə bağlı açıqlamaları və bölgədəki gəmilərə qarşı müdaxilələri Brent markalı neftin barel qiymətini 4,1 faiz artıraraq 79,1 dollara çatdırıb.

Enerji qiymətlərindəki bu sıçrayış qlobal inflyasiya narahatlıqlarını canlandırsa da, mərkəzi bankların sərt pul siyasəti mövqeyini davam etdirəcəyi gözləntiləri istiqraz faizlərini və dollar indeksini yüksəltdi. Bu vəziyyət qızıl qiymətlərinə ciddi təzyiq göstərdi. Hadisələrin təsiriylə ABŞ-ın 10 illik istiqraz faizi 3 bənd artaraq yüzdə 4,59, dollar indeksi isə yüzdə 0,1 artaraq 101,1 oldu. Qızılın unsiya qiyməti 1,3 faiz ucuzlaşaraq 4055 dollara alıcı tapdı.

New York Fond Birjası Müsbət bağlandıqdan sonra fyuçers tərəfində enir

Ötən həftənin son ticarət günündə Nyu-York Fond Birjasında xüsusilə texnologiya səhmlərinin başçılıq etdiyi müsbət tendensiya müşahidə olunub. Nasdaq birjasında yenicə ticarətə başlayan yarımkeçirici nəhəngi SK Hynix, Wall Street-də ilk günündə 149 dollar olan listinq qiyməti ilə müqayisədə təxminən 13 faiz mükafat qazanaraq 170 dollardan açıldı. Texnologiya nəhənglərindən biri olan Nvidia-nın səhmləri 4 faiz, Meta-nın səhmləri isə 6 faiz dəyər qazanaraq indeksləri yüksəldib.

Bu dəstəklə cümə günü Dow Jones indeksi 0,29 faiz, S&P 500 indeksi 0,42 faiz, Nasdaq indeksi isə 0,29 faiz dəyər qazanıb. Lakin yeni həftənin ilk günündə geosiyasi risklərin artması ilə ABŞ-da indeks fyuçers müqavilələri günə enişlə başlayıb.

Avropa tərəfində cümə günü ABŞ və İran arasında texniki danışıqların başlaması ilə bağlı şayiələr bazarlara bir qədər möhlət verdi. Şirkətin birləşmə tərəfində də məşğul günlər var. ABŞ-ın özəl kapital şirkəti Apollo Britaniyanın ucuz hava yolu şirkəti easyJet-i almaq üçün 5,7 milyard funt-sterlinq təklif etdikdən sonra EasyJet səhmləri 14,3 faiz bahalaşıb.

Avropa Mərkəzi Bankının (AMB) iyulun 23-də keçiriləcək iclasında faiz dərəcələrini sabit saxlaması gözlənilsə də, sentyabr ayı üçün faiz artımı gözləntiləri güclənir. Makro məlumat tərəfində, enerji qiymətlərindəki artımın yavaşlaması nəticəsində Almaniyada illik inflyasiya iyun ayında 2,3 faizə enib. Cümə günü İngiltərədə FTSE 100 indeksi 0,24 faiz, Fransada CAC 40 indeksi 0,15 faiz, İtaliyada FTSE MIB 30 indeksi 0,44 faiz, Almaniyada DAX 40 indeksi isə 0,2 faiz dəyər itirib. Avropa fyuçers müqavilələri yeni gündə qarışıq başladı.

Asiya Birjalarında Texnoloji Zəlzələ və Keskin Düşmələr

Asiyada yeni həftə çox pessimist mənzərə ilə başladı. Bölgədə artan geosiyasi risklərə əlavə olaraq, texnologiya ehtiyatlarında qlobal satış təzyiqi faktiki olaraq bazarları çökdürdü. Cənubi Koreya birjasında ticarət edilən texnologiya nəhənglərindən biri olan SK Hynix-in səhmləri 13,4 faiz, Samsung Electronics-in səhmləri isə 9,2 faiz ucuzlaşıb.

Bu inkişaflarla yeni gündə Yaponiyada Nikkei 225 indeksi yüzdə 2,1, Cənubi Koreyada Kospi indeksi yüzdə 8, Çində Şanxay kompozit indeksi yüzdə 1,5, Honq-Konqda Hang Seng indeksi isə yüzdə zərərlə alınıb-satılıb.

Cari hesab balansı və Fitch Qərarında Daxili Gözlər

Daxili bazarlarda Borsa İstanbul cümə gününü çox güclü alıcı tendensiyası ilə tamamladı. BIST 100 indeksi günü yüzdə 1,53 dəyər qazanaraq 14.321,19 balda tamamladı. Fyuçerslər və Opsionlar Bazarında (VIOP), BIST 30 indeksinə əsaslanan avqust fyuçers müqaviləsi cümə axşamı günü axşam sessiyasının bağlanışı ilə müqayisədə 0,1 faiz yüksək balanslaşdırılmışdır. Dollar/TL məzənnəsi cümə gününü yüzdə 0,1 artımla 46,9720 səviyyəsində tamamlasa da, yeni həftənin ilk günündə banklararası bazarın açılışında 47,0000 səviyyəsində ticarət edilir.

Maliyyə analitikləri, tədiyyə balansı və pərakəndə satış məlumatlarının bu gün ölkə daxilində, xaricdə isə ABŞ federal büdcə balansının təqib ediləcəyini bildirib. Texniki baxımdan BIST 100 indeksində 14.400 və 14.500 səviyyələrinin müqavimət sahələri, 14.200 və 14.100 nöqtələrinin isə mühüm dəstək sahələri olduğu qeyd edilib

AA Finance tərəfindən aparılan Ödəniş Balansının Gözləntiləri Araşdırmasına qatılan iqtisadçılar cari hesabın may ayında 1 milyard 127,5 milyon dollar kəsir verəcəyini gözləyirlər. Bütün 2024-cü il üçün cari kəsir gözləntisi 52 milyard 255 milyon dollar səviyyəsində cəmlənib. Digər tərəfdən, beynəlxalq kredit reytinq agentliyi Fitch Ratings tərəfindən bu həftə açıqlanması gözlənilən Türkiyə qiymətləndirmə hesabatı daxili bazarların ən əhəmiyyətli mərkəzlərindən biri olacaq.

Bu gün bazarların yaxından izləyəcəyi məlumat təqvimi belədir:

10.00 Türkiyə, May Pərakəndə Satış İndeksi

10.00 Türkiyə, May Ödəniş Balans (Cari Balans)

21.00 ABŞ, İyun Federal Büdcə Balans