Жаһандық нарықтардағы соғыс дабылы: геосаяси шиеленіс мұнайдың шарықтауын жіберіп, қор биржаларын шайқады

Таяу Шығыс географиясындағы күшейген әскери және саяси шиеленіс жаңа аптаның басында әлемдік қаржы нарықтарына үлкен қысым жасады. АҚШ-тың Иран позицияларына қарсы жүргізген жаңа әскери операциялары және әлемдік сауданың күре тамыры болып табылатын Ормуз бұғазындағы қауіпсіздік тәуекелдерінің шыңы қор нарықтарында күрт сатылым толқынын тудырып, инвесторларды қауіпсіз жерлерге бағыттады. Бұл үдерісте мұнай бағасы тез көтеріліп жатқанда, АҚШ облигацияларының пайыздық мөлшерлемесі көтеріліп, долларның күшеюін жалғастырды.

Жаһандық ауқымдағы тәуекел тәбетіне нұқсан келтірген осы оқиғалардың көлеңкесінде инвесторлар геосаяси тәуекелдердің барысын бақылай отырып, АҚШ-тың Федералды резервтік жүйесінің (ФРЖ) алдағы кезеңге арналған ақша-несие саясатының сигналдары мен сыни макроэкономикалық деректерін де мұқият тексерді. АҚШ Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) Ормуз бұғазында халықаралық коммерциялық кемелерге араласқан ирандық элементтерге қарсы осы аптада үшінші рет әскери операция жүргізілгенін ресми түрде жариялады.

CENTCOM жасаған мәлімдемеде операциялардың негізгі мақсатының Ормуз бұғазындағы коммерциялық кемелерге қарсы «Иранның шабуыл қабілетін әлсірету» екені баса айтылды. АҚШ-тың аймақтағы әскери қатысуын және шабуылдарын күшейтуі бүкіл Таяу Шығыстағы геосаяси шиеленістің ең жоғары деңгейге жетуіне себеп болды. Иран бұл әрекеттерге жауап ретінде Парсы шығанағы елдеріндегі стратегиялық нүктелерге қарсы әрекетін күшейтті. Өзара қозғалыстар энергетикалық дәліздердегі жеткізу қауіпсіздігіне қауіп төндірсе, әлемдік қор нарықтарында қызыл түс басым болды.

Таяу Шығыстағы әскери мобильділік мұнай бағасын тудырды

Жаһандық нарықтарда апта бойы күн тәртібіндегі бірінші мәселе Ормуз бұғазындағы әскери белсенділік, қақтығыстардың таралу қаупі және бұл жағдайдың энергия бағасына әсер етуі болмақ. Бұл ерекше оқиғалар ФРЖ ақша нарықтарындағы баға белгілеу негізінде қыркүйекте пайыздық мөлшерлемелерді арттыратынына сенімді болды. Конгресс үшін ФРЖ дайындаған ақша-несие саясаты есебінде аймақтағы тәуекелдерге назар аударылып, «Таяу Шығыстағы қақтығыстар тудырған жоғары белгісіздікке қарамастан, экономикалық белсенділік тұрақты қарқынмен кеңейіп жатыр» деген шешіммен бөлісті. Сондай-ақ баяндамада кеден баждарының өсу тенденциясы, энергия құнының күрт артуы және жасанды интеллект секторы нәтижесінде пайда болған күшті сұраныс инфляциялық қысымды сақтайтыны айтылды.

Екінші жағынан, ФРЖ төрағасы Кевин Уорштың осы аптада Өкілдер палатасы мен Сенатта жасайтын презентациялары және АҚШ-та жарияланатын инфляция деректері нарықтардың бағытын анықтайтын негізгі факторлардың қатарында.

Геосаяси тәуекелдерден басқа, жаһандық компаниялардың баланстық маусымы да мұқият бақыланады. Болжам бойынша, егер компанияның кірістілігі күтілгеннен жоғары болса, нарықтардағы сату қысымы біршама жеңілдетілуі мүмкін. Бірақ Иранның Ормуз бұғазын толығымен жауып тастай алатыны туралы мәлімдемелері және аймақтағы кемелерге қатысты интервенциялары Brent маркалы мұнайдың баррелінің бағасын 4,1 пайызға көтеріп, 79,1 долларға жеткізді.

Энергия құнының бұл секіруі жаһандық инфляцияға қатысты алаңдаушылықты жандандырғанымен, орталық банктердің ақша-несие саясатындағы қатаң ұстанымын сақтайды деген үміт облигациялардың пайыздық мөлшерлемесін және доллар индексін жоғарылатты. Бұл жағдай алтын бағасына үлкен қысым жасады. Өңірлердің әсерімен АҚШ-тың 10 жылдық облигациясының пайызы 3 базистік тармақ артып 4,59 пайызды құрады, доллар индексі 0,1 пайыз артып 101,1 болды. Алтынның бір унциясының бағасы 1,3 пайызға құнсызданып, 4 055 долларды құрады.

Нью-Йорк қор биржасы оң жабылғаннан кейін фьючерстік жағына құлдырады

Өткен аптаның соңғы сауда күнінде Нью-Йорк қор биржасында оң динамика байқалды, әсіресе технология акциялары жетекшілік етті. Nasdaq қор биржасында сауда жасай бастаған жартылай өткізгіш алыбы SK Hynix 170 долларға ашылып, Уолл-стриттегі алғашқы күніндегі листингтік бағасы 149 доллар болғанымен салыстырғанда шамамен 13 пайыздық үстемені құрады. Технологиялық алпауыттардың бірі Nvidia акциялары 4 пайызға, ал Meta акциялары 6 пайызға өсіп, индекстерді жоғарылатты.

Осы қолдаудың арқасында жұма күні Dow Jones индексі 0,29 пайызға, S&P 500 индексі 0,42 пайызға және Nasdaq индексі 0,29 пайызға өсті. Дегенмен, жаңа аптаның бірінші күнінде геосаяси тәуекелдер күшейгендіктен, АҚШ-тағы индекстік фьючерстік келісімшарттар күнді құлдыраумен бастады.

Еуропа жағында жұма күні АҚШ пен Иран арасында техникалық келіссөздер басталды деген қауесет нарықтарға біраз тыным берді. Компанияның бірігу жағында да қарбалас күндер бар. EasyJet акциялары АҚШ-тың Apollo жекеменшік компаниясы британдық арзан авиакомпания easyJet сатып алу үшін £5,7 миллиард ұсыныс жасағаннан кейін 14,3 пайызға қымбаттады.

Еуропалық Орталық банк (ECB) 23 шілдедегі отырысында пайыздық мөлшерлемелерді тұрақты түрде сақтайды деп күтілсе де, қыркүйектегі пайыздық мөлшерлеменің көтерілуіне қатысты күтулер күшейе түсуде. Макро деректер жағынан Германиядағы жылдық инфляция маусым айында энергия бағасының өсуі баяулағандықтан 2,3 пайызға дейін төмендеді. Жұма күні Англияда FTSE 100 индексі 0,24 пайызға, Францияда CAC 40 индексі 0,15 пайызға және Италияда FTSE MIB 30 индексі 0,44 пайызға өссе, Германияда DAX 40 индексі 0,2 пайызға төмендеді. Еуропалық фьючерстік келісім-шарттар жаңа күні аралас басталды.

Азия қор биржаларындағы технологиялық жер сілкінісі және күрт құлдырау

Бүкіл Азияда жаңа апта өте пессимистік көрініспен басталды. Аймақтағы геосаяси тәуекелдердің күшеюіне қоса, технологиялық қорлардағы жаһандық сатылым қысымы нарықтарды іс жүзінде құлатты. Оңтүстік Корея қор биржасында сатылатын технологиялық алпауыттардың бірі SK Hynix акциялары 13,4 пайызға, Samsung Electronics акциялары 9,2 пайызға арзандады.

Осы оқиғалармен бірге жаңа күнде Жапонияда Nikkei 225 индексі 2,1 пайыз, Оңтүстік Кореядағы Kospi индексі 8 пайыз, Қытайдағы Шанхай құрама индексі 1,5 пайыз және Гонконгтағы Hang Seng индексі пайыздық шығынмен саудаланды.

Ағымдағы шот балансына және Fitch шешіміне ішкі көздер

Ішкі нарықтарда Borsa Стамбул жұманы өте күшті сатып алу үрдісімен аяқтады. BIST 100 индексі күнді 1,53 пайыздық өсіммен 14 321,19 ұпаймен жапты. Фьючерстік және опциондар нарығында (VIOP) BIST 30 индексіне негізделген тамыз фьючерстік келісімшарты жұма күнгі кешкі сессияның жабылуындағы қалыпты сессиядан 0,1 пайызға жоғары теңестірілді. Доллар/TL бағамы жұманы 0,1 пайыздық өсіммен 46,9720 деңгейінде аяқтаса, жаңа аптаның бірінші күні банкаралық нарықтың ашылуында 47,0000 деңгейінде сатылды.

Қаржы сарапшылары төлем балансы мен бөлшек сауда деректерінің бүгін ел ішінде, ал АҚШ федералды бюджетінің теңгерімінің шетелде қадағаланатынын мәлімдеді. Техникалық тұрғыдан алғанда, BIST 100 индексіндегі 14,400 және 14,500 деңгейлерінің қарсылық аймақтары, ал 14,200 және 14,100 ұпайларының маңызды қолдау аймақтары екені атап өтілді.

AA Finance жүргізген Төлем балансының күту сауалнамасына қатысқан экономистер ағымдағы шоттың мамыр айында 1 миллиард 127,5 миллион доллар тапшылығын күтуде. Бүкіл 2024 жылға арналған ағымдағы операциялар шотының тапшылығын күту 52 миллиард 255 миллион доллар деңгейінде шоғырланған. Екінші жағынан, халықаралық несие рейтинг агенттігі Fitch Ratings осы аптада жариялауы күтілетін Түркияны бағалау есебі ішкі нарықтардың ең маңызды орталықтарының бірі болмақ.

Бүгін нарықтар мұқият қадағалайтын деректер күнтізбесі келесідей:

10.00 Түркия, мамырдағы бөлшек сауда индексі

10.00 Түркия, мамырдағы төлем балансы (ағымдағы баланс)

21.00 АҚШ, маусымдағы Федералдық бюджет балансы