Жаһандық нарықтардағы геосаяси релаксация: барлық назар ФРЖ шешіміне және алып компаниялардың балансына

Жаһандық қаржы нарықтары Америка Құрама Штаттары мен Иран арасындағы әскери әрекет тоқтатылғаннан кейін жаңа аптаны оң нотада бастады. Мұнай бағасының құлдырауы геосаяси тәуекелдердің төмендеуімен бірге жаһандық инфляциялық алаңдаушылықты белгілі бір дәрежеде сейілтті. Инвесторлардың назары АҚШ-тың Федералдық резервтік жүйесінің (ФРЖ) пайыздық мөлшерлемесі туралы шешімі мен осы аптада жарияланатын алпауыт компаниялардың балансында.

Таяу Шығыстағы шиеленіс төмендеді, мұнай бағасы төмендеді

Аксиос жаңалықтар сайтының екі белгісіз дереккөзге сүйене отырып хабарлауынша, АҚШ президенті Дональд Трамп жұма күні Иранға қарсы ауқымды әскери операция жоспарын мақұлдамаған. Бұл дамуды қолдайтын тағы бір мәлімдеме Иран армиясының баспасөз хатшысы Мұхаммед Экреминиядан келді. Экреминия АҚШ шабуылдарының соңғы екі түнде тоқтағанын және параллельді түрде өздерінің жауап беру әрекеттерін тоқтатқанын хабарлады.

Екінші жағынан, демалыс күндері Йеменде Иран қолдайтын хуситтер (Ансарулла қозғалысы) Сауд Арабиясының ұлттық мұнай компаниясы Aramco компаниясының Янбу және Джазан аймақтарындағы нысандарына зымыран және ұшқышсыз ұшатын аппараттармен (ұшқышсыз ұшақтармен) жасаған шабуылдары аймақтағы шиеленіс кез келген уақытта көтерілуі мүмкін деген алаңдаушылықты сақтауда.

Геосаяси тәуекелдердің әлсіреуімен қыркүйектегі жеткізілімдер бойынша Brent маркалы мұнайдың баррелінің бағасы 4,8 пайыз құнын жоғалтып, 92,2 долларға дейін төмендеді. Бұл құлдырау облигациялардың пайыздық мөлшерлемелерінің төмендеуімен бірге нарықтардағы тәуекел аппетитін қолдады. АҚШ-тың 10 жылдық облигациясының пайызы 4 базистік тармақпен 4,64 пайызға төмендесе, доллар индексі 0,3 пайызға төмендеп, 101,1 деңгейінде тұрақтады. Алтынның бір унциясы 0,9 пайызға өсіп, 4 090 доллардан сатыла бастады.

Трамптың ЕО және АҚШ деректеріне технологиялық айыппұл реакциясы

Жаһандық сауда саясатындағы дамулар да мұқият бақыланады. АҚШ президенті Дональд Трамп Еуропалық Одақтың (ЕО) америкалық технология алпауыттарына салған жоғары айыппұлдарын қатаң сынға алды. Трамп 301-бөлім бойынша одаққа қарсы ресми тергеу басталатынын және жаңа кедендік тарифтердің күн тәртібінде болуы мүмкін екенін мәлімдеді. ЕО-ның Apple, Meta және Amazon сияқты алпауыт компанияларды нысанаға алғанын алға тарта отырып, Трамп Google-ға салынған 1 миллиард долларлық жаңа айыппұлды еске салып, компанияның ЕО-ға қатысты жалпы айыппұлының 18 миллиард доллардан асқанын айтты және бұл шешімдерді «заңсыз және өте кемсітушілік» деп сипаттады.

Макроэкономикалық деректер жағында АҚШ-та шілде айындағы өңдеу өнеркәсібінің сатып алу менеджерлерінің индексі (PMI) күткеннен төмен болып қалды және 53,8-ге дейін төмендеді, бұл соңғы 4 айдағы ең төменгі деңгей. Екінші жағынан, қызмет көрсету секторы PMI деректері 53,6-мен соңғы 8 айдың ең жоғары деңгейіне жетті. Осы аптада болатын ФРЖ жиналысында пайыздық мөлшерлемеде өзгеріс күтілмесе де, шешім мәтініндегі экономикалық бағалаулар мен ФРЖ қызметкері Кевин Уорштың ақша-несие саясатына қатысты мәлімдемелері мұқият қадағаланады.

Жаһандық қор биржаларындағы баланстық жел және индекстер курсы

Нью-Йорк қор биржасы жұманы аралас курспен аяқтады, себебі технологиялық компаниялардың жасанды интеллект инвестициялары үшін жоғары күрделі шығындары және геосаяси белгісіздіктер туралы алаңдаушылық. АҚШ-тың жартылай өткізгіш өндірушісі Intel компаниясының екінші тоқсандағы табысы жыл сайынғы негізде 25 пайызға өсті. Компания үшінші тоқсанда 15,8 миллиардтан 16,8 миллиард долларға дейін кіріс болады деп болжағанымен, қаржылық нәтиже күткеннен асып кеткеніне қарамастан Intel акциялары құнының 7,9 пайызын жоғалтты. Alphabet, Tesla, IBM және Intel компанияларынан кейін Microsoft, Meta, Amazon және Apple сияқты алпауыт компаниялардың баланстары осы аптада назар аударатын болады. Жұма күні Dow Jones индексі 0,46 пайызға, S&P 500 индексі 0,05 пайызға өсті, Nasdaq индексі 0,64 пайызға төмендеді.

Еуропалық қор нарықтарында компанияның баланстары күткеннен асып түсетін және оң PMI деректерімен оң атмосфера басым болды. SAP акциялары күшті қаржылық нәтижелерден кейін 9,3 пайызға өсті. Еуроаймақтың PMI композиттік деректері төрт айда алғаш рет өсіп, 51,9 пунктке жетті. Германияда өндірістік PMI 52,2 пунктке дейін өскенімен, композиттік PMI 51,2-мен 50 өсу шегінен жоғары көтерілді. Ұлыбританияда композиттік PMI 52,1 пунктке жетті. Англия Банкінің (BoE) пайыздық мөлшерлеме туралы шешімі осы аптада орындалады; Банк саясат мөлшерлемесін 3,75 пайыз деңгейінде тұрақты сақтайды деп күтілуде. Жұма күні Италиядағы FTSE MIB 30 0,95 пайызға, Англиядағы FTSE 100 0,91 пайызға, Франциядағы CAC 40 0,88 пайызға және Германиядағы DAX 40 1,36 пайызға өсті.

Азия жағында оң үрдіс жалғасуда. Қытайлық чип өндіруші CXMT акциялары Шанхай қор биржасында сауданың бірінші күнінде 500 пайыздан астам үстемдік жасаса, Қытайдағы өнеркәсіптік пайда маусым айында 15,1 пайызға өсті. Оңтүстік Кореялық Naver Nvidia-дан 1 миллиард доллар инвестиция алады деген мәлімдеменің арқасында 10 пайызға қымбаттады. Жапония Банкі (BoJ) осы аптадағы жиналыста пайыздық мөлшерлемені 1 пайыздан өзгертеді деп күтілмейді, бірақ жыл соңында күтулер 1,25 пайыз деңгейінде қалыптасады. Жабуға жақын уақытта Nikkei 225 0,3 пайызға, Kospi 0,2 пайызға, Шанхай композиттік индексі 0,4 пайызға және Hang Seng индексі 0,8 пайызға өсті.

Ішкі нарықтардағы соңғы жағдай және Moody's бағалауы

Borsa Стамбулдағы BIST 100 индексі жұма күні сатылымға бағытталған үрдісті ұстанып, күнді 0,95 пайыздық төмендеумен 13 943,87 ұпаймен аяқтады. VIOP BIST 30 индексіне негізделген тамыз фьючерстік келісімшарты кешкі сессияда құнының 0,05 пайызын жоғалтты. Жұма күні 0,1 пайыздық өсіммен 47,3330 деңгейінде жабылғаннан кейін доллар/TL бағамы жаңа күннің ашылуында 0,1 пайыздық өсіммен 47,3560 деңгейінде сатылды.

Халықаралық несиелік рейтинг агенттігі Moody's Түркияның несие рейтингіне қатысты жаңа шешімді жарияламаса да, ел үшін мерзімді шолу процесінің аяқталғанын мәлімдеді. Сарапшылар бүгінгі күні елдегі деректер күн тәртібі тыныш екенін және техникалық тұрғыдан BIST 100 индексіндегі 13 800 және 13 700 деңгейлері қолдау, 14 100 және 14 200 деңгейлері қарсылық екенін айтады.

Бүгінгі нарықтардағы деректер келесідей:

11.00 Германия, шілде IFO бизнес сенім индексі

15.30 АҚШ, маусымдағы ұзақ мерзімді тауарларға тапсырыстар

17.30 АҚШ, шілде Даллас ФРЖ өңдеуші өнеркәсіп индексі