Küresel Piyasalarda Olumsuz Hava Hakim

İstanbul

Orta Doğu'da devam eden çatışmalar, küresel ticaret üzerinde ciddi etkiler yaratma potansiyeli taşırken, enflasyonist baskıların yeniden artabileceği endişesi dünya genelinde risk algısını yükseltiyor. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, enerji tedariği konusunda büyük kaygılar doğurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez bölgesinden geçen deniz ticaretinin, özellikle enerji alanındaki varlıklarının güvenliği için siyasi risk sigortası ve teminat sağlanması talimatını verdiğini açıkladı. Trump, gerekirse ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere eşlik edeceğini belirtti.

Trump, ABD'nin küresel enerji akışını her koşulda sağlayacağını, ekonomik ve askeri güç olarak dünyanın en büyüğü olduklarını ve daha fazla adım atacaklarını ifade etti.

Analistler, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu tetikleyebileceği ve zaten tarifeler nedeniyle fiyat artışlarına karşı temkinli olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika kararlarını daha da karmaşıklaştırabileceği endişesini dile getirdi.

Trump'tan İspanya'ya Eleştiri

Trump, İspanya'nın üslerini ABD'ye kullandırmadığını belirterek bu ülkeye sert eleştiriler yöneltti ve ticari ilişkilerin kesilebileceği uyarısında bulundu.

Trump, Avrupa ülkelerinin İran konusundaki tutumunda ABD ve İsrail'e daha fazla destek vermesi gerektiğini vurgularken, İngiltere'ye de sert sözler söyledi. İngiltere'nin Diego Garcia Adası'nı kiralama sürecine ilişkin, "İngiltere'nin tavrı hayal kırıklığı yaratıyor; Churchill döneminde yaşamıyoruz." dedi.

Fed Yetkililerinden Açıklamalar

Orta Doğu'daki çatışmaların yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da dikkatle takip ediliyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Orta Doğu'daki çatışmanın enflasyon üzerindeki etkisinin henüz net olmadığını belirtti.

Kashkari, para politikasının iyi bir konumda olduğunu düşündüğünü ve bu yeni küresel şokun etkisinin ne kadar süreceğinin önem taşıdığını söyledi.

New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun yavaşlaması durumunda ek faiz indirimlerinin gerekli olabileceğini ifade etti. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise, enflasyonun bankanın hedefinin üzerinde seyrettiğini ve rehavete kapılmamak gerektiğini söyledi.

Bugün makroekonomik tarafta açıklanacak olan şubat ayı ADP özel sektör istihdam verisi ile Fed'in Bej Kitap raporu yatırımcıların odağında olacak.

Petrol Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının etkisiyle petrol fiyatlarındaki artış sürüyor. Dün Brent petrol 84,3 dolara çıkarak Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik açıklamaları sonrası petrol fiyatlarındaki yükseliş bir miktar yavaşlasa da Brent petrol, dün yüzde 2,8 artışla 80,4 dolardan kapandı. Yeni işlem gününde Brent petrol yüzde 2,1 artışla 82,1 dolardan işlem görüyor.

ABD tahvil piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,07 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,7 artışla 99,1 seviyesinde kapanırken, yeni günde yatay seyir izliyor.

Altının ons fiyatı, dolar endeksindeki artış ve piyasalardaki dalgalanmanın etkisiyle yüzde 4,4 düşüşle 5.096 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde yüzde 1,2 artışla 5.156 dolardan işlem görüyor.

Avrupa Borsalarında Düşüş

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki çatışmanın uzama ihtimali ve artan enerji fiyatlarının etkisiyle düşüş yaşarken, vadeli kontratlar yeni güne de satış ağırlıklı başladı.

Stoxx Europe 600 endeksinde bankacılık sektörü hisseleri yüzde 4,3, sigorta sektörü hisseleri yüzde 3,6 değer kaybetti. Orta Doğu'daki hava sahası kapanmaları nedeniyle seyahat ve eğlence sektörü hisseleri yüzde 2 geriledi.

Avrupa Birliği liderleri, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji fiyatlarına etkisi ve ekonominin durumu hakkında Brüksel'de bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve Avro Grubu Başkanı Kiryakos Pierrakakis katıldı.

Trump'ın İspanya'ya yönelik yaptırım açıklamaları sonrası İspanya piyasalarında sert düşüşler görüldü. İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 4,6 düşüşle kapandı.

İspanya'nın koalisyon hükümetindeki Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, "İspanya, saldırgan bir ülkeden gelen şantajı kabul etmeyecektir. Biz barışçıl bir ülkeyiz ve eğer ABD müttefik istiyorsa, egemenliğimize saygı göstermelidir." şeklinde konuştu.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,75, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,92, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,46 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 3,44 geriledi.

Asya Piyasalarında Satış Baskısı

Asya'da Orta Doğu'daki çatışmalar ve enerji tedarikine yönelik endişeler nedeniyle satış baskısı derinleşiyor.

Bölgedeki ülkelerin enerji ithalatının büyük bölümü kapatılan Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşiyordu ve bu durum imalat sanayi maliyetleri konusunda belirsizlik yaratıyor.

Asya genelinde enerji tedariki risklerinin artmasıyla sanayi, ticaret ve ulaşım şirketleri öncülüğünde satış baskısı arttı. Güney Kore'de Kospi endeksi gün içinde yüzde 10'u aşan düşüşle en çok etkilenenler arasında yer aldı.

Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, İran'daki gelişmelerin etkisini değerlendirmek amacıyla acil durum toplantısı düzenledi.

Bakanlık, Orta Doğu'daki krizin uzaması durumunda yeterli petrol rezervine sahip olduklarını ve Hürmüz Boğazı'ndaki kapanmaya karşı alternatif tedarik yolları aradıklarını belirtti.

Çin'de açıklanan şubat ayı PMI verisi 49 ile beklentileri karşılamazken, Japonya'da hizmet sektörü PMI 53,8 ile genişleme gösterdi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4, Güney Kore'de Kospi yüzde 10,2, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 3,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 geriledi.

Borsa İstanbul'da Düşüş

Küresel piyasalardaki risk algısına paralel olarak Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 3,09 düşüşle 12.933,40 puandan günü tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat yüzde 0,74 artışla 15.164,00 puandan işlem gördü.

Dolar/TL dünü 43,9590'dan tamamlarken, bugün 43,9910'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru endeksi ve fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtti.

Jeopolitik gelişmelerin ve Orta Doğu'dan gelecek haberlerin endeksin yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde 12.900 ve 12.800 puanın destek, 13.000 ve 13.100 puanın ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalar bugün şu verileri izleyecek:

11.55 Almanya, şubat ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

12.30 İngiltere, şubat ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı işsizlik oranı

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, şubat ayı TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.15 ABD, şubat ayı ADP özel sektör istihdamı

17.45 ABD, şubat ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

18.00 ABD, şubat ayı ISM hizmet sektörü PMI

18.00 Türkiye, şubat ayı TCMB'nin aylık fiyat gelişmeleri raporu

22.00 ABD, Fed'in Bej Kitap raporu