Savur GYO, 1,1 Milyar TL Halka Arz İçin Geri Sayımda: Talep Toplama 26 Şubat'ta Başlıyor

26 Şubat, 27 Şubat ve 02 Mart tarihlerinde talep toplayacak olan Savur GYO, SVGYO koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 1,1 milyar TL olarak belirlenen halka arz büyüklüğü, sabit fiyat ve bireysele eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Halka arz sürecinde toplam 295,4 milyon TL nominal değerli B Grubu pay yatırımcılara sunulacak. Bu payların 208,4 milyon TL’lik kısmı sermaye artırımıyla, 87 milyon TL’lik bölümü ise mevcut ortaklar Mehmet Ali Yıldıran ve Mehmet Sami Yıldıran’ın paylarının satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Halka arz sonrası şirketin sermayesi 874,6 milyon TL’den 1 milyar 83 milyon TL’ye çıkarken, halka açıklık oranı yüzde 27,12’ye ulaşacak.

1,1 Milyarlık Halka Arz Hedefi

Tera Yatırım Menkul Değerler liderliğinde, pay başına 3,64 TL sabit fiyatla yapılacak halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 1,1 milyar TL olması bekleniyor. Şirket, bir yıl süreyle ortak satışı ve ihraççı satışı yapmayacağını taahhüt ederken, dağıtım yöntemi bireysele eşit olacak.

Yeni Yatırımlar İçin Kaynak Sağlanacak

Halka arz sürecine finansal açıdan güçlü bir yapıyla giren Savur GYO’nun toplam aktif büyüklüğü 4 milyar 166 milyon TL seviyesinde. Şirketin özkaynak toplamı ise 3 milyar 37 milyon TL olarak açıklandı. Yüksek özkaynak oranı ve borçsuz yapısıyla dikkat çeken şirket, turizm ve kira gelirine dayalı sürdürülebilir nakit akışı ve döviz getirileriyle öne çıkıyor.

Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 85 ila 100’ü proje finansmanı, yeni yatırımlar ve mevcut varlıkların değer artırıcı yatırımları için kullanılacak. Geri kalan kısmın ise işletme sermayesi ihtiyacı için değerlendirilmesi planlanıyor.