Әлемдегі ең байлардың доллар стратегиясындағы үлкен өзгеріс

Әлемдегі ең ауқатты отбасылар өздерінің инвестициялық портфельдеріндегі АҚШ долларының салмағын азайтуға шешім қабылдауда. ШвейцариялықUBSбанк дайындаған 2026 жаһандық отбасылық кеңсе есебінде бұл өзгерістің себептері егжей-тегжейлі сипатталған. Баяндамада өсіп келе жатқан геосаяси белгісіздік пен мемлекеттік қарыздардың өсуі бай отбасылардың тәуекелге деген көзқарасын өзгерткені және долларға деген сенімнің азайғаны айтылған.

Геосаяси шиеленістердің әсері

UBS есебіндегі ақпаратқа сәйкес, әлемдегі ең бай отбасылар инвестициялық стратегияларды арттыруға байланысты геополитикалық стратегияларды қарастыруда. Әсіресе АҚШ долларына негізделген инвестицияда сақтықпен әрекет етуді шешкен бұл отбасылар доллардың резервтік валюта ретіндегі сенімін жоғалтады деп есептейді. Отбасылық кеңселердің шамамен үштен екісі доллар құнын жоғалтқандықтан портфолиоларын қайта құру керек деп ойлайды.

Доллардың салмағын азайту жоспарлары

UBS-тің стратегіМаксимилиан Кункельқаңтар мен наурыз айларында жүргізілген сауалнаманың нәтижелерін бағалай отырып, отбасының долларлық кеңсесі 2012 жылдың қаңтар-наурыз айларында жүргізген сауалнамасын қабылдады. жаңа стратегия. Отбасылық кеңселердің жартысы дерлік активтердің әртүрлі сыныптарында долларға шамадан тыс әсер еткенін анықтады. Бұл кеңірек портфельді түрлендірудің хабаршысы болып саналады.

Инвестициялық стратегиялардағы инновациялар

UBS отбасылық кеңселер АҚШ-тағы портфель құрылымын қайта бағалап, баламалы нарықтарға бет бұрғанын хабарлайды. Осы тұрғыда жылжымайтын мүлікке инвестицияларды қысқарту және дамушы нарық акциялары мен инфрақұрылымдық инвестицияларға көбірек орын беру жоспарлануда. Бенджамин Каваллиотбасылық кеңселерАзия-Тынық мұхитыжәне Батыс Еуропада жаңа лауазымдарды алуды қарастырып жатқанын мәлімдейді.

Геосаяси тәуекелдерге қарсы стратегиялар

UBS есебіне сәйкес, қазіргі уақытта отбасылық кеңселердің ең үлкен мәселелеріне геосаяси жанжалдар айналды. Бұл ауқатты отбасыларды байлық үлестірімін өзгертуге ғана емес, сонымен қатар өз операцияларын әртүрлі елдер мен юрисдикцияларға таратуға итермелейді. Бұл стратегия «көп тапсырыс беру» деп аталады және отбасы кеңселерінің қызметін бірнеше елде орналастыруды білдіреді.

Икемді инвестициялық құрылымдар

Баяндама бүкіл әлем бойынша 307 отбасылық кеңселердің қатысуымен дайындалған зерттеу нәтижелерімен назар аударады. Бұл отбасылардың орташа дәулеті 2,7 миллиард долларға тең деп көрсетілген. Зерттеу көрсеткендей, аса бай отбасылар инвестициялық стратегияларындағы доллар салмағын азайтуға, географиялық әртараптандыруды арттыруға және геосаяси тәуекелдерге қарсы икемді құрылымдар құруға бейім.

АҚШ-тан тыс тенденциялар

Менеджерлер доллардан бас тарту АҚШ-тан тыс жерде отбасылық кеңселерге айтарлықтай әсер ететінін айтады. Дегенмен, АҚШ-тағы кейбір отбасылық кеңселер де бұл үрдіске қосылып жатқанының белгілері бар. Бұл өзгерістер жаһандық инвестициялық стратегиялардың қайта құрылып жатқанын көрсетеді.

Болашақтың ықтимал дамуы

Таяу жылдары ауқатты отбасылардың инвестициялық стратегияларында көбірек өзгерістер болуы мүмкін. Geopolitical risks and economic uncertainties force wealthy families to make their investment preferences and risk management strategies more flexible. Осы тұрғыда әртүрлі географияларға бет бұру және олардың портфолиоларын әртараптандыру отбасыларға болашақ ауытқуларға төзімді болуға көмектеседі.